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凯盛科技（600552）研究报告：显示业务稳步前行，UTG蓄势待发.pdf
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- 2022/02/22
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- 华泰证券
公司是凯盛科技集团新型显示与应用材料领域的重要产业化平台，在集团战略指引下两块业务齐头并进，显示模组和电熔氧化锆等产品市占率稳步提升。作为国家技术创新示范企业，公司持续创新，依托集团玻璃原片优势，研发出了国内唯一全国产化UTG生产工艺并实现投产，在折叠屏手机火热及国产替代加速的背景下，公司UTG业务有望于22-23年放量，我们预测公司21-23年归母净利润为1.8/2.9/4.5亿元，对应EPS为0.23/0.38/0.60元。可比公司22年PE均值27x（Wind一致预期），我们看好UTG成长空间，给予公司22年35xPE，目标价13.30元，首次覆盖“买入”评级。
标签： UTG玻璃 凯盛科技 -
凯盛科技（600552）研究报告：不止UTG，新材料业务更具看点.pdf
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- 2021/12/28
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- 光大证券
凯盛科技（600552）研究报告：不止UTG，新材料业务更具看点。凯盛科技被凯盛集团定位为“3+1”战略中的“显示及新材料”平台，在产研结合大背景下，有望依托蚌埠院强大的科研实力，获得更多优质科研成果赋能。以UTG玻璃研发为例：凯盛科技联合蚌埠院自主打造和开发出全国产化、全流程化的30-70微米UTG产品。
标签： 新材料 UTG玻璃 凯盛科技 -
凯盛科技专题报告：折叠屏手机方兴未艾，UTG 玻璃空间广阔.pdf
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- 2021/10/19
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- 中信证券
折叠屏手机作为智能手机的高端机型，近年来迎来快速发展。盖板材料中UTG玻璃性能优异，渗透率不断提升。由于具备较高技术壁垒和下游客户粘性，行业集中度高，竞争格局优异。凯盛科技作为中国建材集团旗下的显示及应用材料上市平台，依托国企资源优势，拥有蚌埠院的技术支持，具备UTG玻璃原片到深加工的产业链优势（托管凯盛集团原片产线），其深加工产线分别于2020年中及有望2022年底投产，预计贡献较高业绩弹性。
标签： 折叠屏手机 玻璃 UTG玻璃 折叠屏 凯盛科技 -
凯盛科技专题研究报告：UTG一体化稀缺龙头，业绩有望迎来快速增长期.pdf
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- 2021/08/09
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- 天风证券
公司为中建材凯盛科技集团旗下电子显示业务上市平台，当前主要业务为显示/触控模组、电子玻璃及氧化锆等新材料。公司具备折叠屏用UTG盖板原片-深加工一体化生产能力，与华为合作取得UTG性能提升专利，托管的大股东高铝玻璃产线也解决了UTG原片关键问题。公司一期UTG中试线良率行业领先，并已公告二期1500万/片产能建设计划，投产后有望带来可观利润增量。我们认为在显示模组业务产能利用率提升和UTG放量带动下，公司有望迎来营收和利润率同升，预计21-23年归母净利润CAGR+67%，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签： UTG玻璃 浮法玻璃 凯盛科技 -
凯盛科技专题研究报告：引领国内UTG发展，集团定位打开想象空间.pdf
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- 2021/08/07
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- 光大证券
凯盛科技专题研究报告：引领国内UTG发展，集团定位打开想象空间。中国建材集团旗下显示材料、应用材料核心运营平台：公司主营液晶显示模组、ITO导电膜玻璃、电熔氧化锆、硅酸锆等产品，近年来规模不断扩大，业绩稳步向好。公司定位是凯盛集团的显示材料业务核心运营平台，目前集团内部与公司业务具备高度相关协同的资产包括：1、洛玻集团下属蚌埠中显、龙门、龙海公司的3条超薄玻璃产线；2、蚌埠院下属蚌埠光材公司1条用于触摸屏盖板的高铝玻璃产线；3、成都中光电科技有限公司2条TFT-LCD玻璃生产线；4、蚌埠中光电科技有限公司1条8.5代TFT产线。
标签： UTG玻璃 超薄柔性玻璃 折叠屏手机 导电膜 显示材料 凯盛科技
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