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凯盛科技研究报告：被忽视的国产替代，UTG和新材料是未来重要看点.pdf
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- 2023/12/28
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- 申万宏源研究
凯盛科技研究报告：被忽视的国产替代，UTG和新材料是未来重要看点。凯盛科技是中建材旗下显示与应用材料上市平台。公司于2000年成立，以浮法玻璃和ITO导电膜玻璃起家，后续经过三个发展阶段：1）股权变更，以旧换新，切入新材料赛道；2）收购整合，进军新型显示领域；3）持续收购整合，深化主业发展，逐步形成如今的“显示+应用材料”双主业模式，并且是其控股股东凯盛科技集团“3+1”战略中的“显示材料和应用材料”重要的研发、制造平台。国内领先掌握全套国产化UTG生产工艺技术的供应商。在折叠屏手机出货量和渗透率抬升+UTG盖板替代率提升...
标签：凯盛科技新材料
凯盛科技（600552）研究报告：新材料百花齐开，UTG静待结果.pdf
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- 2022/03/30
- 222
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- 东方证券
凯盛科技（600552）研究报告：新材料百花齐开，UTG静待结果。新材料+UTG玻璃助力业绩高增，盈利或进一步提升。高附加值新材料如球硅粉/纳米锆/高纯石英砂等产品依赖进口，公司近年来接连获得技术突破，产能扩张也准备完毕，有望22年开始逐步增厚公司业绩。据CINNOResearch，折叠手机发货量22年将迎来高速增长，作为国内UTG全产业链布局者，在完成技术和产能储备后，在国内具有先发优势，23年业绩有望大幅突破。随着凯盛集团“3+1”战略的推进，公司新材料和显示业务将作为重点继续发展。新材料板块持续放量，成为最确定的增长极。利用锆英砂矿中的锆/硅/钛系元素，新材料板块...
标签：新材料凯盛科技
凯盛科技（600552）研究报告：显示业务稳步前行，UTG蓄势待发.pdf
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- 2022/02/22
- 375
- 7
- 华泰证券
公司是凯盛科技集团新型显示与应用材料领域的重要产业化平台，在集团战略指引下两块业务齐头并进，显示模组和电熔氧化锆等产品市占率稳步提升。作为国家技术创新示范企业，公司持续创新，依托集团玻璃原片优势，研发出了国内唯一全国产化UTG生产工艺并实现投产，在折叠屏手机火热及国产替代加速的背景下，公司UTG业务有望于22-23年放量，我们预测公司21-23年归母净利润为1.8/2.9/4.5亿元，对应EPS为0.23/0.38/0.60元。可比公司22年PE均值27x（Wind一致预期），我们看好UTG成长空间，给予公司22年35xPE，目标价13.30元，首次覆盖“买入”评级。
标签： UTG玻璃凯盛科技
凯盛科技（600552）研究报告：显示+新材料齐头并进，UTG成为未来增长新亮点.pdf
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- 2022/01/06
- 524
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- 长城证券
公司介绍：央企控股平台，新型显示和应用材料的生产商。公司的两大业务板块包括新型显示和应用材料，其中新型显示联合集团电子玻璃基板形成了较为完整的产业链，氧化锆保持行业龙头地位。公司为央企控股的上市公司，是凯盛科技集团"3+1"，即重点打造显示材料及应用材料、新能源材料、优质浮法玻璃及特种玻璃的战略布局之一。2020年，公司新型显示器件营收占比达82%，是公司的主导产业；2021年上半年公司综合毛利率达13.76%。
标签：新材料电子玻璃浮法玻璃盖板玻璃凯盛科技
凯盛科技（600552）研究报告：不止UTG，新材料业务更具看点.pdf
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- 2021/12/28
- 268
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- 光大证券
凯盛科技（600552）研究报告：不止UTG，新材料业务更具看点。凯盛科技被凯盛集团定位为“3+1”战略中的“显示及新材料”平台，在产研结合大背景下，有望依托蚌埠院强大的科研实力，获得更多优质科研成果赋能。以UTG玻璃研发为例：凯盛科技联合蚌埠院自主打造和开发出全国产化、全流程化的30-70微米UTG产品。
标签：新材料 UTG玻璃凯盛科技
凯盛科技专题报告：折叠屏手机方兴未艾，UTG 玻璃空间广阔.pdf
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- 2021/10/19
- 531
- 19
- 中信证券
折叠屏手机作为智能手机的高端机型，近年来迎来快速发展。盖板材料中UTG玻璃性能优异，渗透率不断提升。由于具备较高技术壁垒和下游客户粘性，行业集中度高，竞争格局优异。凯盛科技作为中国建材集团旗下的显示及应用材料上市平台，依托国企资源优势，拥有蚌埠院的技术支持，具备UTG玻璃原片到深加工的产业链优势（托管凯盛集团原片产线），其深加工产线分别于2020年中及有望2022年底投产，预计贡献较高业绩弹性。
标签：折叠屏手机玻璃 UTG玻璃折叠屏凯盛科技
凯盛科技专题研究报告报告：技术优势+大客户战略，抢抓行业发展机遇.pdf
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- 2021/08/27
- 372
- 3
- 中信证券
凯盛科技作为集团旗下核心新型显示和新材料产业平台，持续践行大客户战略，同时背靠8.5代TFT-LCD玻璃基板优势，未来有望受益于广大国产替代需求。新材料业务在疫情影响下供应链优势明显，毛利率迎来改善。另外，公司抓住UTG行业爆发机会，打造全国产化生产线，预计将贡献新盈利增长点。
标签：新材料凯盛科技
凯盛科技专题研究报告：UTG一体化稀缺龙头，业绩有望迎来快速增长期.pdf
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- 2021/08/09
- 645
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- 天风证券
公司为中建材凯盛科技集团旗下电子显示业务上市平台，当前主要业务为显示/触控模组、电子玻璃及氧化锆等新材料。公司具备折叠屏用UTG盖板原片-深加工一体化生产能力，与华为合作取得UTG性能提升专利，托管的大股东高铝玻璃产线也解决了UTG原片关键问题。公司一期UTG中试线良率行业领先，并已公告二期1500万/片产能建设计划，投产后有望带来可观利润增量。我们认为在显示模组业务产能利用率提升和UTG放量带动下，公司有望迎来营收和利润率同升，预计21-23年归母净利润CAGR+67%，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签： UTG玻璃浮法玻璃凯盛科技
凯盛科技专题研究报告：引领国内UTG发展，集团定位打开想象空间.pdf
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- 2021/08/07
- 737
- 14
- 光大证券
凯盛科技专题研究报告：引领国内UTG发展，集团定位打开想象空间。中国建材集团旗下显示材料、应用材料核心运营平台：公司主营液晶显示模组、ITO导电膜玻璃、电熔氧化锆、硅酸锆等产品，近年来规模不断扩大，业绩稳步向好。公司定位是凯盛集团的显示材料业务核心运营平台，目前集团内部与公司业务具备高度相关协同的资产包括：1、洛玻集团下属蚌埠中显、龙门、龙海公司的3条超薄玻璃产线；2、蚌埠院下属蚌埠光材公司1条用于触摸屏盖板的高铝玻璃产线；3、成都中光电科技有限公司2条TFT-LCD玻璃生产线；4、蚌埠中光电科技有限公司1条8.5代TFT产线。
标签： UTG玻璃超薄柔性玻璃折叠屏手机导电膜显示材料凯盛科技

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