长安汽车(000625)股票分析报告_长安汽车企业发展现状及前景研究_长安汽车投资价值分析

长安汽车研究报告：智能化全面加速，华为深度赋能远期成长.pdf

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2024/05/10
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中泰证券

长安汽车研究报告：智能化全面加速，华为深度赋能远期成长。整车厂核心能力演绎：智能化提速、需求把控强化、电动化边际递减；自主与合资充分内卷后21年起快速持续提份额，格局变化后“产品周期”将逐渐失效，整车六力中，需求把控和智能化能力具备差异化。智能化方面，随着平价智驾落地+城市L3车型密集推出，消费者体验差异性提升加速。电动化复盘：强产品节奏&规模效应筑竞争壁垒；特斯拉和比亚迪是电动化行情关键催化，两轮电动化行情的核心为：①电动化元年：中高端产品走量,主要受益于技术+规模降本赋予产品强综合性能；②电动化拐点年：平价产品上量，主要受益于技术降本切入主价格带。电动化龙头...

标签：长安汽车智能化华为

长安汽车研究报告：汽车央企转型新生，产品向上开启新周期.pdf

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2024/04/18
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华龙证券

长安汽车研究报告：汽车央企转型新生，产品向上开启新周期。三次创业把握市场趋势，新能源布局转型加速。长安汽车是我国老牌汽车央企，历经三次创业以把握市场趋势。2013-2016年抓住SUV红利期，自主品牌得到发展，但业绩仍主要由合资品牌贡献。2017-2019年在弱产品周期和质量问题双重打击下业绩承压，2020年后自主品牌增长势头恢复，UNI、CS75Plus等高毛利产品放量，实现营收业绩连续双增。剥离亏损的长安标致雪铁龙、盘活长安铃木闲置产能，资产结构持续优化。2024年进入长安新能源跃迁关键之年，强产品周期下智能化与出海增量可期。电动化转型成果落地，品牌向上开启新产品周期。经过6年新能源转型，...

标签：长安汽车汽车

长安汽车研究报告：固本焕新耀“民族智惠”，扬帆海外展自主雄心.pdf

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2024/02/22
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东海证券

长安汽车研究报告：固本焕新耀“民族智惠”，扬帆海外展自主雄心。以燃油车混动化“增存量”，纯电车多品牌覆盖全价位市场“抢增量”。公司加快燃油车新能源转型步伐，“P2+P13+增程式”方案同时发力，根据产品定义选择适配的混动方案，以满足用户差异化的需求。“启源+深蓝+阿维塔”三品牌并行，实现“低中高”细分市场全覆盖，有助建立清晰的品牌认知，提高公司在纯电领域的市占并开启新一轮高端化探索。其中，启源聚焦10-20万主流家用电动市场，旨在为“长安&...

标签：长安汽车汽车

长安汽车研究报告：电动智能开启成长新周期.pdf

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2024/01/29
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国联证券

长安汽车研究报告：电动智能开启成长新周期。新能源乘用车市场持续上行，公司在电动化、智能化领域自研技术领先，产品布局完善，有望开启成长新周期，带动盈利能力快速提升。长安新能源：多品牌布局，产品矩阵全面出击公司整合V标，UNI，欧尚等经典品牌，推出深蓝、阿维塔、长安启源三大新能源品牌，实现产品全覆盖。公司电动化转型进展顺利，新能源乘用车销量快速攀升，占比持续提升。深蓝品牌定位年轻群体，已推出两款车型，瞄准B级新能源市场，定价低于预期，在外观、性能、智能化配置等方面表现优秀，看好深蓝持续发力。智能化：携手华为车BU，开启智能化新篇章由华为设立目标公司，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人...

标签：长安汽车汽车

长安汽车公司更新报告：百年长安加速布局新能源，品牌力向上.pdf

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2023/11/13
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国泰君安证券

长安汽车公司更新报告：百年长安加速布局新能源，品牌力向上。百年长安历经三次创业，奔向新能源/智能化。长安汽车拥有160余年历史，近40年造车经验，现已成为自主品牌龙头，旗下车型谱系广，已覆盖A00-C级市场，绝大部分车型售价在20万以内，主打高性价比。2017年长安汽车提出第三次创业计划，未来将以自主品牌为主导，坚持创新和转型，加码布局新能源/智能化。深蓝+启源+阿维塔三箭齐发，公司新能源转型加速。公司现已搭建起深蓝+启源+阿维塔三大新能源品牌，引导公司新能源品牌力向上。目前公司新能源车型已全面覆盖低中高端市场，可满足不同消费者需求。其中深蓝品牌主打电动高性能EPA1平台，启源品牌聚焦数智进化...

标签：长安汽车汽车新能源能源

长安汽车研究报告：自主品牌全面混动化，纯电新品冲击中高端市场.pdf

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2023/10/27
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江海证券

长安汽车研究报告：自主品牌全面混动化，纯电新品冲击中高端市场。长安汽车是中国品牌领先汽车企业。公司主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司旗下现拥有长安汽车、欧尚汽车、启源汽车、长安深蓝、阿维塔等自主品牌，其中长安深蓝、阿维塔为长安汽车近年发布的新能源品牌。此外长安汽车还通过中外合资企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型。长安汽车历经三次创业，现全面转型电动化。自主销量提升驱动收入增长，亏损业务剥离后净利重回高增长要点。第三次创业以来长安自主打破孤品逻辑，自主销量提升，2022年公司总营收为1212.53亿元，同比+15.3%；2023H1公司总营收为654.92亿元...

标签：长安汽车自主品牌汽车

长安汽车研究报告：三次创业筚路蓝缕，海纳百川再续辉煌.pdf

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2023/10/07
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德邦证券

长安汽车研究报告：三次创业筚路蓝缕，海纳百川再续辉煌。复盘：三次创业筚路蓝缕，自主品牌持续向上。长安前身为1862年的上海洋炮局。1）第一次创业进入汽车市场：1984年以铃木为师开始生产微车，一举成为微车市场龙头。2）第二次创业发展自主品牌：2006年发布自主品牌轿车发展战略，并于2015、2016年夺得自主品牌销冠。3）第三次创业开启新能源与智能化转型：2017年发布“香格里拉计划”目标实现全谱系产品的电气化，2018年发布“北斗天枢计划”开始向智能出行科技公司转型。2018-2022年，长安自主品牌销量由110.56万辆提升至171.66万辆...

标签：长安汽车汽车

长安汽车研究报告：破晓，百年车企，电动+混动+智能三轮驱动.pdf

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2023/08/01
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浙商证券

长安汽车研究报告：破晓，百年车企，电动+混动+智能三轮驱动。长安汽车是拥有160年建厂历史的工业老字号品牌，长安汽车的前身是晚清李鸿章在1862年创立的“上海洋炮局”，是中国汽车四大集团阵营企业，两度入选央视“国家品牌计划”，成为中国品牌汽车行业领跑者。公司于1984年进入汽车领域，在全球拥有14个生产基地（国内8大生产基地），33个整车、发动机及变速器工厂，23年计划投资40亿，在泰国设右舵工厂。三次创业，自主崛起①军转民—第一次创业（1984年-2006年）；②商转乘—第二次创业（2006年-2018年）；③向智能化、...

标签：长安汽车汽车

长安汽车备件业务管理.pptx

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2023/05/24
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其它

长安汽车备件业务管理。1、备件管理要素；2、订购管理；3、进货管理；4、出货管理；5、仓储管理；6、盘存；7、信息管理。积极运用备件计算机及数据库管理：由于汽车备件编号多、更新快，订货管理工作十分复杂，因此我们要积极计算机应用于备件管理，特别是数据库管理。建立起备件管理数据库以后，我们可以很方便地处理数据，统计备件订货、库存、出库数量，迅速了解某一种备件的库存与销售情况，也可以很快地根据订货公式计算出备件需求建议数量，然后根据综合因素确定管理方向。预测的步骤：第一步：明确预测目的、任务，制定预测计划；第二步：进行调查第三步：调查资料整理分析第四步：根据资料进行分析，观察对象的变化规律，从而确定...

标签：业务管理设备备件长安汽车汽车

从“2023长安汽车全球伙伴大会”看长安未来发展规划.pptx

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2023/05/06
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CAM

介绍长安未来三到五年的技术与产品规划。2022年，长安汽车集团整体销量实现234.6万辆，创下近五年新高，自主品牌贡献达八成。2023年，长安自主乘用车板块立下了230万的目标。从2022年的市场表现来看，长安要达成今年的目标其实挑战不小，尤其是深蓝和阿维塔品牌，成立并没有多久就需要承担一共50万辆的目标。而到2025年，力争实现集团销售400万辆，其中，长安品牌销售300万辆，新能源销售占比35%，海外销售占比15%。长安计划加速打造爆款产品并推进电气化转型：2023年在产品层面，长安汽车全年所有经典燃油车都将实现改款或换代，全新的“智电”车型也将全面推向市场；新能源...

标签：长安汽车汽车

长安汽车研究报告：自主品牌带动盈利向上，深蓝+阿维塔未来大有可为.pdf

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2022/11/16
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第一上海

长安汽车研究报告：自主品牌带动盈利向上，深蓝+阿维塔未来大有可为。中国最大自主汽车品牌制造商：重庆长安汽车股份有限公司（下称“公司”），拥有160年历史底蕴、38年造车经验、全球有14个生产基地、35个整车/发动机及变速器工厂，是中国汽车四大集团阵营企业。根据2021年的销量数据，公司为中国自主品牌中销量最高的汽车制造商。公司车系分为自主品牌和合资品牌，自主品牌包括长安乘用车、欧尚、深蓝（新能源）3个乘用车品牌，商用车凯程以及高端乘用车品牌阿维塔。合资品牌主要是长安福特和长安马自达，长安福特产品线覆盖了小型车到中大型车，轿车、SUV、MPV全部车系。自主品牌销量稳中有升...

标签：长安汽车汽车

长安汽车（000625）研究报告：品牌向上筑牢盈利底座，转型构建全新壁垒.pdf

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2022/11/12
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广发证券

长安汽车（000625）研究报告：品牌向上筑牢盈利底座，转型构建全新壁垒。写在前面：我们在《新机遇、新路径下的中国品牌向上》报告中提到，驱动技术路径的选择与储备或将成为推动中国品牌份额提升的核心变量。对于传统车企而言，关键在于通过混动做大规模求生存、通过电动做强品牌求突破。长安汽车作为拥有百年历史的老牌车企，积极顺应行业趋势谋求战略变革，加快向智能低碳出行科技公司转型。公司自主品牌盈利能力持续提高，经典产品电气化转型加速推进，在行业大变局中有望稳住并依托现有盈利基盘实现平稳过渡。公司自主品牌持续向上，经典系列产品力依旧、新UNI序列表现亮眼，2020年起自主品牌利润释放成为公司业绩主力。公司在...

标签：长安汽车汽车

长安汽车（000625）研究报告：电动智能化加速，新能源车开启强劲周期.pdf

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2022/09/15
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开源证券

长安汽车（000625）研究报告：电动智能化加速，新能源车开启强劲周期。电动、混动平台与智能技术研发提速，助力高性能产品打造（1）纯电方面：公司自研EPA1平台，该平台可兼容增程及氢电路线，具备高效率、高性能、高智能及高安全特性；与华为、宁德时代共同打造CHN平台，平台动力性能及智能硬件配置领先。（2）混动方面：蓝鲸三离合电驱变速器+蓝鲸NE1.5T混动专用发动机+大容量PHEV电池+iDD智慧控制系统加持，蓝鲸iDD混动系统兼具动力与省油性能。（3）智能化方面：已掌握IACC、APA6.0等核心技术，2022年将实现APA7.0自主代客泊车系统并将实现高速路A点到B点的导航驾驶辅助系统。强劲...

标签：长安汽车新能源车汽车智能化

长安汽车（000625）研究报告：深蓝+阿维塔+LUMIN，开启长安智能电动元年.pdf

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2022/08/27
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信达证券

长安汽车（000625）研究报告：深蓝+阿维塔+LUMIN，开启长安智能电动元年。第三次创业拥抱电动智能化，业绩迎来向上拐点。长安于2017年起陆续发布“香格里拉计划”、“北斗天枢计划”、蓝鲸动力开启电动智能化转型。受汽车行业下行、自主品牌转型投入、合资品牌销量下滑拖累，2019年公司业绩触底，2020-2021年公司业绩企稳回升，伴随长安自主品牌持续发力+铜铝等大宗商品价格显著回落，公司业绩预告披露2022H1净利润同比增长189%-259%，我们认为公司业绩低点已过，将持续迎来反转。“香格里拉计划”+“北斗...

标签：长安汽车汽车

长安汽车（000625）研究报告：混动技术无优劣，扬长避短与应需而为.pdf

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2022/08/15
694
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中信建投证券

长安汽车（000625）研究报告：混动技术无优劣，扬长避短与应需而为。混动技术各有侧重，而无优劣之分1、混动架构技术难易、成本高低各有不同，但无优劣之分，不同混动技术架构在不同使用场景下各有侧重。2、增程主打驾驶体验；P2架构主打动力、高速性能；P13架构主打低亏电油耗。各厂商基于自身市场定位扬长避短，选择不同混动架构。爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位的有效耦合1、燃油车时代，动力系统技术是最大的差异化要素。对于混动车型，电机低转速高扭矩的特性，使得以动力系统技术来为产品定价的逻辑不再适用，混动汽车产品的差异化竞争要素不再局限于混动架构难易程度。2、单纯以混动技术架构难易程度评判混动车型成功...

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