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诺禾致源分析报告：科研测序服务龙头，“技术+服务”全面打造护城河.pdf
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- 2023/11/21
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- 中信证券
诺禾致源分析报告：科研测序服务龙头，“技术+服务”全面打造护城河。公司概况：全球领先的基因测序服务商。公司为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业、农业企业等提供基因测序、质谱分析和生物信息技术支持等服务。截至2022年年底，公司业务覆盖全球6大洲约80个国家和地区，服务客户近3500家科研院所和高校、600余家医院、2400余家医药和农业企业等。2023年前三季度公司营收同比增长4.7%，归母净利润同比增长11%，呈现出良好的恢复态势。公司来自中国大陆的营业收入2015-2022年CAGR为21%，而来自港澳台及海外地区的营业收入2015-2022年CAGR为7...
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诺禾致源（688315）研究报告：科研测序龙头，全球化布局助力长期成长.pdf
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- 2023/05/11
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- 广发证券
诺禾致源（688315）研究报告：科研测序龙头，全球化布局助力长期成长。疫后恢复态势良好，业绩有望重回快速增长轨道。2020年，在疫情的冲击下，公司收入和利润端均出现不同程度下滑。2023年一季度，公司收入端增长14%，扣非净利润更是实现60%以上增长，疫后的需求恢复及公司自身经营效率的提升都得到了良好印证。在科研测序服务需求不断增加的背景下，我们看好公司作为龙头企业的快速增长。自动化降本成效显著，渠道建设逐步成熟，盈利能力提升进入关键时期。公司已在全球的多个实验室共部署了11套FalconII自动化产线，目前已陆续转产，欧美等地转产率已达到70%，产品稳定性及交付周期得到加强，通过效率的提升...
标签： 诺禾致源 -
诺禾致源（688315）研究报告：自动化产线降本增效，全球本土化未来可期.pdf
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- 2022/10/08
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- 华西证券
诺禾致源（688315）研究报告：自动化产线降本增效，全球本土化未来可期。基因测序服务行业蓬勃发展，全球基因测序市场预计未来保持快速增长，2023年将达到244亿美元，2018-2023年复合增长率为18%；其中测序服务市场规模将由2018年的55亿美元增长到2023年的140亿美元，复合增长率为20.4%，产业扩容，大环境良好。作为国内基因测序科研服务市场的龙头企业，诺禾致源2018-2021年营业总收入的年均复合增长率约为21.00%。海外市场2022H1营业收入达3.54亿，同比增长25.92%，公司海外营业收入恢复状态良好，其占总营业收入比重从2018年的29.9%到2021年35.7...
标签： 诺禾致源 自动化 降本增效 -
诺禾致源（688315）研究报告：全球科研测序龙头企业，疫情后有望重回高增长.pdf
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- 2022/06/21
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- 东吴证券
诺禾致源（688315）研究报告：全球科研测序龙头企业，疫情后有望重回高增长。全球科研测序龙头，短期看疫情边际变化，长期看全球市占率提升：诺禾致源为全球科研端测序龙头，业务覆盖生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务，2021年营收18.66亿元（+25.3%），归母净利润2.25亿元（+515.7%）。短期来看，国内外疫情逐步稳定，下游客户需求回补，公司业绩有望重回高增长；长期来看，基因测序行业持续扩容，公司作为全球龙头竞争优势明显，随着全球本土化布局的推进及海外外包率的提升，公司业绩有较大成长空间。科研端业务受疫情影响大，疫情后需求有望迅速回补：公司2015-2019年业...
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诺禾致源专题报告：全球领先的基因测序服务商，规模效应叠加降本增效加速业绩增长.pdf
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- 2021/09/09
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- 方正证券
诺禾致源专题报告：全球领先的基因测序服务商，规模效应叠加降本增效加速业绩增长。基因测序行业的蓬勃发展带动基因测序服务市场持续扩容，预计全球基因测序服务2023市场规模约140亿美元，因“境外外包率+国内需求”双提升，我们预计科研测序服务复合增速将超过行业增速。根据BBCResearch预测，全球基因测序服务市场规模2023年将达140亿美元，年复合增速为20.4%，国内2022年将达18亿美元，年复合增速为24.4%。在基因测序服务的应用领域中，科研相关的应用占据主要地位，2020年全球基因测序市场下游应用分布中，学术研究应用占比为54%，我们认为随着“境外外包率+国内需求”的双提升，科研相关...
标签： 诺禾致源 基因测序
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