洛阳玻璃(600876)股票分析报告_洛阳玻璃企业发展现状及前景研究_洛阳玻璃投资价值分析

洛阳玻璃（600876）研究报告；光伏玻璃高歌猛进，新能源材料平台羽翼渐丰.pdf

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2022/12/12
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国盛证券

洛阳玻璃（600876）研究报告；光伏玻璃高歌猛进，新能源材料平台羽翼渐丰。转型光伏玻璃，开启新能源材料新征程。洛阳玻璃近年来实现从传统浮法玻璃向信息显示玻璃，再向新能源材料领域的全面转型，先后在河南、安徽、江苏、河北、四川五省七市建立7大生产基地，目前产品主要包括光伏玻璃。公司作为凯盛科技集团“3+1”战略布局中的新能源材料平台，充分享受集团带来的技术、资源赋能，光伏玻璃产线装备水平领先，于2017年4月成功稳定量产世界最薄的1.5mm光伏玻璃，填补国际在这一领域的技术空白。光伏玻璃需求持续增长，供给约束好于预期。光伏装机量快速增长+双玻组件渗透率提升，带动光伏玻璃需...

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洛阳玻璃（600876）研究报告：洛阳玻璃，多维布局新能源材料，技术引领高质量发展.pdf

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2022/10/26
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中信建投证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：洛阳玻璃，多维布局新能源材料，技术引领高质量发展。（1）光伏玻璃行业在经历政策切换期间的无序扩张阶段后，企业扩产逐步回归理性，听证会政策逐步落地，引导行业健康有序发展。不过在建产能仍有约6万t/d，需逐步消化，行业将在较长时期处于微过剩阶段，产能扩张和成本管理是企业发展的关键。（2）光伏玻璃领域，洛阳玻璃有望在产能扩张和盈利能力提升上具备超越行业平均水平的表现。产能方面，多个省份规划建设光伏产业园区，公司多基地布局策略在新建产线指标审批以及产能消化方面具备优势，此外公司通过股权并购以及大股东注资等方式进一步提高市占率，公司自有基地现有产能4650t/d，在建产...

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洛阳玻璃（600876）研究报告：光伏玻璃产能加速释放，新能源业务转型顺势崛起.pdf

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2022/07/20
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中泰证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：光伏玻璃产能加速释放，新能源业务转型顺势崛起老牌浮法龙头聚焦光伏玻璃业务开启新成长之路。公司前身系1956年创立的“洛阳玻璃厂”，建有中国首条浮法玻璃生产线。历经两次资产重组，公司当前聚焦以光伏玻璃为主的新能源玻璃业务。21年公司实现营收、归母净利36.1/2.6亿，YoY+7%/-29%。光伏玻璃供需偏宽松，价格或维持中低位波动，阶段性有向上弹性。1）供给：随着光伏玻璃产能政策有条件放开，行业进入新一轮产能扩张期。我们预计22-23年光伏玻璃有效产能达5.3/8.6万t/d，对应年实际产量约4.1/6.5万t/d，YoY+33%/+6...

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洛阳玻璃（600876）研究报告：转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头.pdf

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2022/07/02
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国海证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：转型新能源材料平台，成长中的光伏玻璃龙头。经数次重组，由浮法基地转型为新能源材料平台。根据战略部署，公司2015年-2021年实施数次资产重组，剥离普通浮法及硅砂业务，以光电玻璃为主业，成为新兴光伏玻璃龙头。目前，公司拥有7个生产基地，共拥有光伏玻璃产能2030t/d，光热玻璃产能400t/d。容配比放开、双玻渗透率提高、组件大型化释放下游需求，预计新增产能或在政策约束下落地较慢，光伏玻璃供需向好，价格有望恢复弹性。我们对容配比、良品率等关键假设进行保守估计，预计2021/2022/2023/2024/2025年全球光伏玻璃需求量为1149/1529/1910...

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洛阳玻璃（600876）研究报告：打造新能源材料平台，成长加速进行时.pdf

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2022/06/27
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光大证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：打造新能源材料平台，成长加速进行时。我国浮法玻璃行业开拓者，积极转型新能源：洛阳玻璃在1971年建成我国第一条浮法玻璃产线，2015年通过资产重组，进入信息显示玻璃领域，并在2018年再次重组进军光伏玻璃业务。公司被定位为凯盛集团“3+1”战略中的新能源材料平台，目前已置出其他无关业务；洛玻在积极推动光伏玻璃产能扩张的同时，还受托管理凯盛集团持有的碲化镉及铜铟镓硒薄膜电池资产。光伏玻璃需求有望长期向好，22年价格或以稳为主：伴随我国能源结构调整、全球清洁能源转型，光伏玻璃需求将依托光伏产业发展呈现持续快速增长态势。同时双玻组件的渗透率提...

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洛阳玻璃（600876）研究报告：光伏玻璃新贵，迈向高质量成长.pdf

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2022/06/25
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华泰证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：光伏玻璃新贵，迈向高质量成长。公司18-21年光伏玻璃收入CAGR+38.7%，期间年平均毛利率为24.5%。截至22年5月底，公司在产光伏玻璃产能3350t/d，居于全球行业第三。据CPIA预测，22-25年全球光伏年均新增装机有望达232-286GW，公司作为光伏玻璃的领先企业积极扩产，22-24年有望新增产能14460t/d，总产能CAGR+97.7%，未来五年潜在新增产能（含托管并购资产）超20000t/d。新建产线投产后公司平均窑炉大小有望由558t/d提升至923t/d，规模效应有望降低公司单位成本，同时公司具备产品（21年双玻占比80%）、区位、...

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洛阳玻璃（600876）研究报告：聚焦光伏玻璃领域，产能迎来快速释放期.pdf

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2022/04/08
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长城证券

洛阳玻璃（600876）研究报告：聚焦光伏玻璃领域，产能迎来快速释放期。洛阳玻璃公司介绍：专注光伏领域，玻璃研制领先企业。洛阳玻璃公司精研浮法玻璃二十余年，依托股东中国建材集团，洛阳玻璃公司业内地位突出，拥有玻璃生产核心技术。2021年，洛阳玻璃公司营业总收入达到36.06亿元，同比增加6.64%；归母净利润达到2.65亿元，同比下降29%。公司业绩增速下滑主要系光伏玻璃均价有所下降，原、燃材料价格上涨带动成本上涨所致。光电玻璃为公司营收主要来源，2021年占营业收入的76%；公司综合毛利率下降6.91pct至24.08%。2、光伏玻璃行业分析：乘光伏东风，行业规模发展迅速光伏玻璃行业现状：产...

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洛阳玻璃研究报告：背靠凯盛集团，规模扩张走在快车道上.pdf

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2021/11/15
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海通证券

背靠凯盛集团，专注新能源材料。公司核心业务为新能源玻璃，凯盛科技集团为公司间接大股东，其“3+1”战略发展思路清晰，公司属于其中新能源材料板块。除了光伏玻璃业务外，公司股东凯盛科技集团在新能源材料板块还经营铜铟镓硒和碲化镉薄膜太阳能电池业务。

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洛阳玻璃股份专题研究：光伏玻璃产能扩张提速，竞争力提升可期.pdf

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2021/07/13
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天风证券

洛阳玻璃由洛玻集团94年发起成立，并分别于94/95年分别在联交所、上交所上市。洛玻集团是我国玻璃产业技术突破、持续进步的引领者。公司现阶段主营业务为光伏玻璃及电子玻璃生产及销售。公司主要资产为光伏超白压延产线及超薄电子玻璃产线。受益21H2以来光伏玻璃价格快速上涨，公司业绩有明显改观。

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