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证券投资基金销售基础知识-基金销售人员从业资格考试辅导.pptx
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- 2024/02/05
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证券投资基金销售基础知识-基金销售人员从业资格考试辅导。基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于证券投资基金方向更为专业的指导和建议。
标签：基金基金销售证券
证券投资基金销售基础知识.pptx
- 50积分
- 2024/01/25
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证券投资基金销售基础知识。证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券代表的特定权益，或证明其曾经发生过的行为。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于基金销售方向更为专业的指导和建议。
标签：基金基金销售证券
银行业专题报告：第三方穿透后，基金销售和资产配置的应对策略.pdf
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- 2024/01/22
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- 开源证券
银行业专题报告：第三方穿透后，基金销售和资产配置的应对策略。（1）交易账簿基金投资规模或收缩。81家发债银行2023H1基金投资规模余额6.3万亿元，我们假设交易账簿基金占比为20%、30%、40%，则持仓规模约1.26-2.5万亿元。若公募基金严格执行“公平对待投资者”要求，银行无法获取底层资产，交易账簿风险权重抬升幅度大，季末基金投资或将萎缩，更偏好定制型和指数型基金产品。（2）银行通过基金间接投资利差收窄，但免税效应仍存，同时需综合考虑非银衍生合作机会。资本新规落地后，债基和货基风险权重分别提升42pct和23pct，各类型债基风险权重幅度不同，中长期纯债型基金和...
标签：银行基金销售基金
中欧基金管理有限公司证券投资基金销售基础知识.pptx
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- 2023/08/31
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中欧基金管理有限公司证券投资基金销售基础知识。掌握证券与有价证券的概念、分类和特征；掌握证券市场的概念、特征和基本功能。掌握证券市场的分类。熟悉证券市场参与者的构成及基本特征。了解证券市场的发展历程；了解我国证券市场历史发展历程及对外开放的进程。本课件是针对金融行业所编写的，旨在金融行业提供关于基金管理方向更为专业的指导和建议。
标签：基金管理基金销售证券投资销售
证券投资基金销售基础知识培训.pptx
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- 2023/08/29
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证券投资基金销售基础知识培训。掌握证券与有价证券的概念、分类和特征；掌握证券市场的概念、特征和基本功能。掌握证券市场的分类。熟悉证券市场参与者的构成及基本特征。了解证券市场的发展历程；了解我国证券市场历史发展历程及对外开放的进程。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于基金销售方向更为专业的指导和建议。
标签：基金销售证券证券投资销售
2022年基金销售渠道市占率、费率和ETF研究：ETF占比逆势提升，三方市占率优于银行.pdf
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- 2023/05/31
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- 开源证券
2022年基金销售渠道市占率、费率和ETF研究：ETF占比逆势提升，三方市占率优于银行。渠道结构来看，ETF规模提升驱动券商占比提升，扣除ETF影响2C代销头部平台表现相对优秀，天天基金市占率稳步提升，表现优于蚂蚁和银行渠道。管理费率平稳，尾佣比例小幅提升。股票型ETF占比提升，产品创新、股民迁移以及熊市抄底行为共同驱动份额高增，ETF产品力强的基金公司或更受益。财富管理长逻辑不变，经济复苏利于居民可支配收入和风险偏好提升，利好偏股型基金产品销售，利好大财富管理主线机会，2-5月基金新发连续4个月同比正增长，但考虑到偏股基金净值表现较弱，反弹期间会有一定赎回，预计2023年财富管理主线景气度弱...
标签： ETF 销售渠道销售银行基金基金销售
基金分析、优选方法、核心技术、实务操作与基金销售.pptx
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- 2023/04/25
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基金分析、优选方法、核心技术、实务操作与基金销售。01基金分析；02优选方法；03核心技术；04操作实务；05基金销售；06基金展望。投资基金可分为开放式基金和封闭式基金开放式基金是指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回基金单位，基金规模不固定的投资基金；封闭式基金是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变的投资基金。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于基金分析、优选方法、核心技术、实务操作与基金销售方向更为专业的指导和建议。
标签：基金销售基金销售
基金行业专题报告：机构端独立基金销售，崛起的财富管理新贵.pdf
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- 2022/08/02
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- 兴业证券
基金行业专题报告：机构端独立基金销售，崛起的财富管理新贵。B端基金代销快速发展，独立代销机构领跑市场。1）B端基金代销是指代销机构面向银行、保险等机构客户提供基金投资一站式解决方案，赚取基金公司尾随佣金的业务模式。2）监管政策、市场需求等因素共同推动B端代销迅速发展。一方面，2020年监管正式确认B端代销分佣比例标志着B端代销常态化，另一方面，资管新规压降非标资产推动机构对基金配置的需求增加；市场方面，过去3年良好业绩吸引机构资金增配公募基金，截至2021年底机构共持有公募基金约11.63万亿元，较2018年底增长108%；技术方面，B端代销机构通过交易系统优化较好解决直销模式下机构配置众多公...
标签：基金财富管理基金销售
基金销售APP行业专题研究：基金代销APP差异在哪？从产品角度理解互联网基金代销的护城河.pdf
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- 2022/07/25
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- 中信建投证券
基金销售APP行业专题研究：基金代销APP差异在哪？从产品角度理解互联网基金代销的护城河。基金销售APP为投资者提供了集基金交易、投顾服务、产品比较、社区讨论、学习理财等为一体的功能平台。从商业模式看，在线基金销售不过是流量聚集再分发的变现，自有基金代销以来，诸多公司都曾布局过线上场景，模式表面类似的情况下发展方向大相径庭。因此，我们猜想线上销售的能力一定有其独特壁垒，以传统投研思维去分析恐怕难以深入，所以我们采用KANO模型对保有量排名较为靠前的2C互联网代销平台进行对比。KANO模型将用户需求划分为五个层次：基本型、期望型、兴奋型、无差异和反向型。按照每个APP对不同层次需求满足的程度去分...
标签：基金基金销售互联网基金代销
证券投资基金销售管理办法范本.docx
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- 2023/11/06
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一、文档介绍证券投资基金销售管理办法范本.docx，本docx文档包含了关于基金销售的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.基金销售三、文档下载及使用证券投资基金销售管理办法范本提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：基金销售
证券投资基金销售管理办法(中国证券监督管理委员会令第.docx
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- 2023/11/06
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一、文档介绍证券投资基金销售管理办法(中国证券监督管理委员会令第.docx，本docx文档包含了关于基金销售的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.基金销售三、文档下载及使用证券投资基金销售管理办法(中国证券监督管理委员会令第提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：基金销售
基金销售管理办法-315.docx
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- 2023/11/06
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一、文档介绍基金销售管理办法-315.docx，本docx文档包含了关于基金销售的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.基金销售三、文档下载及使用基金销售管理办法-315提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：基金销售
基金销售人员从业考试培训基金销售知识.pptx
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- 2023/11/03
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一、文档介绍基金销售人员从业考试培训基金销售知识.pptx，本pptx文档包含了关于基金销售的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.基金销售三、文档下载及使用基金销售人员从业考试培训基金销售知识提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：基金销售
基金销售相关练习题.docx
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- 2023/11/02
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一、文档介绍基金销售相关练习题.docx，本docx文档包含了关于基金销售的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.基金销售三、文档下载及使用基金销售相关练习题提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签：基金销售
上海晏煜资产管理有限公司基金销售业务基本管理制度.docx
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- 2023/11/02
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一、文档介绍上海晏煜资产管理有限公司基金销售业务基本管理制度.docx，本docx文档包含了关于基金销售的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.基金销售三、文档下载及使用上海晏煜资产管理有限公司基金销售业务基本管理制度提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
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