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友邦保险研究报告：越过百年再望前.pdf
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- 2024/01/09
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- 海通国际
友邦保险研究报告：越过百年再望前。专注亚太市场、多地区经营、股权分散、管理团队优秀，多因素叠加打造百年高价值保险品牌。1）友邦保险是一家拥有百年历史，在香港联交所上市并专注于亚太地区业务的人寿保险公司，截至2023年6月，其业务范围覆盖了亚太地区18个市场。2）截至2023年6月30日，友邦保险股权结构分散，无实际控制人。且前几大股东均以财务投资为主，并未派出董事干预公司日常经营决策。我们认为，分散的股权结构及大股东均是财务投资使得管理层面临掣肘少，自由发挥空间大，有利于集团运营效率和执行力的提高。3）友邦保险的董事及高级管理人员团队教育水平高、行业从业经验丰富。集团CEO李源祥拥有超过30年...
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友邦保险研究报告：越过百年再望前.pdf
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- 2024/01/08
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- 海通证券
友邦保险研究报告：越过百年再望前。专注亚太市场、多地区经营、股权分散、管理团队优秀，多因素叠加打造百年高价值保险品牌。1）友邦保险是一家拥有百年历史，在香港联交所上市并专注于亚太地区业务的人寿保险公司，截至2023年6月，其业务范围覆盖了亚太地区18个市场。2）截至2023年6月30日，友邦保险股权结构分散，无实际控制人。且前几大股东均以财务投资为主，并未派出董事干预公司日常经营决策。我们认为，分散的股权结构及大股东均是财务投资使得管理层面临掣肘少，自由发挥空间大，有利于集团运营效率和执行力的提高。3）友邦保险的董事及高级管理人员团队教育水平高、行业从业经验丰富。集团CEO李源祥拥有超过30年...
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友邦保险（1299.HK）研究报告：寿险价值巨擎，百年友邦行稳致远.pdf
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- 2023/03/08
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- 华创证券
友邦保险（1299.HK）研究报告：寿险价值巨擎，百年友邦行稳致远。“百年友邦”经营底蕴深厚。友邦保险是亚洲最大型的人寿保险公司。自1919年缘起上海，历经百年风雨兼程，目前覆盖泛亚国家和地区18个主要市场，且在多个国家与区域市场位列前茅。最优策略显现，品牌号召力强。1）渠道：以代理人渠道为核心，多元发展伙伴分销等其他渠道。自2010年提出“最优渠道策略”开始持续推进代理人质量提升，MDRT人数连续八年蝉联第一，代理渠道新业务价值率显著高于同业。伙伴分销渠道跟随公司高质量发展步伐，与各地区伙伴机构深度合作，进一步拓宽客群覆盖。2）产品：以保障型产...
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友邦保险（1299.HK）研究报告：享受渠道下沉与区域复苏红利的寿险价值标杆.pdf
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- 2022/08/09
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- 东方证券
友邦保险（1299.HK）研究报告：享受渠道下沉与区域复苏红利的寿险价值标杆。百年传承，寿险典范。公司起源于上海，深耕于亚太，目前已在18个地区市场开展业务。公司股权结构分散赋予其更强的自主权，分红水平稳定也夯实投资者信心。此外，管理团队经验丰富，通过下设区域CEO来实现属地化管理，多元董事的背景也利于本地化转型。同时，公司推动多元化的激励机制，确保管理层与股东利益相向而行，也使得雇员与代理人均能分享成长红利。经营策略：聚焦中高端客群，代理+伙伴齐发力。受益于亚太经济强劲增长下的中高净值客群基数扩大，人身险行业空间广阔。市场对友邦高质量的多元代理渠道、多元化的产品组合、跨地区的市场经营以及优越...
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友邦保险（1299.HK）研究报告：东南亚业务布局及未来发展驱动分析（更新）.pdf
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- 2022/07/20
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- 中信建投证券
友邦保险（1299.HK）研究报告：东南亚业务布局及未来发展驱动分析（更新）友邦保险的东南亚业务在2021年复苏强劲，按新马泰口径计算，东南亚业务的年化新保费和NBV在2021年分别同比+10.8%、+22.2%，NBV增速高于中国大陆，且整体业务规模较大（NBV占比约40%）、新业务价值率较高，因此我们认为除中国地区以外的亚太市场值得进一步分析，从而展现友邦保险的多区域运营的分散优势以及其受益于未来东南亚业务的发展。泰国&马来西亚：1）行业：疫情后时代强劲复苏，2021年保费规模超过疫前；2）公司：市场份额分别为22.9%、14.4%，领先地位稳固，持续推动代理渠道的高质量招聘项目，...
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友邦保险（1299.HK）研究报告：东南亚业务布局及未来发展驱动分析.pdf
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- 2022/07/19
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- 中信建投证券
友邦保险（1299.HK）研究报告：东南亚业务布局及未来发展驱动分析。友邦保险的东南亚业务在2021年复苏强劲，按新马泰口径计算，东南亚业务的年化新保费和NBV在2021年分别同比+10.8%、+22.2%，NBV增速高于中国大陆，且整体业务规模较大（NBV占比约40%）、新业务价值率较高，因此我们认为除中国地区以外的亚太市场值得进一步分析，从而展现友邦保险的多区域运营的分散优势以及其受益于未来东南亚业务的发展。泰国&马来西亚：1）行业：疫情后时代强劲复苏，2021年保费规模超过疫前；2）公司：市场份额均超20%，领先地位稳固，持续推动代理渠道的高质量招聘项目，带动代理团队质量持续提升...
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友邦保险（1299.HK）研究报告：专注高潜亚太地区，“最优”策略助力持续成功.pdf
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- 2022/04/25
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- 开源证券
友邦保险（1299.HK）研究报告：专注高潜亚太地区，“最优”策略助力持续成功。品牌服务打造高端印象，品牌认同成就产品溢价友邦保险针对不同市场采用不同的渠道进行业务推广，发达及发展中主要采取代理人，而在新兴市场更加依赖伙伴分销即银行与第三方机构进行销售。代理人推广模式以其独树一帜的“最优代理人”为标志，通过招募过往收入较高、学历水平较高、社会地位较高的代理人实现切入中高端客户市场，并锁定中高端圈层，而后通过“以高增高”的增员模式实现中高端客户市场的扩大。香港为锚，内地为旗，东南亚市场透露新潜力友邦保险新业务价值及保费贡献最...
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友邦保险（1299.HK）研究报告：高质量代理人策略构建竞争壁垒，股份回购提振市场信心.pdf
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- 2022/04/24
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- 西部证券
友邦保险（1299.HK）研究报告：高质量代理人策略构建竞争壁垒，股份回购提振市场信心。e_Summary四大因素构建友邦核心竞争力：1）长短期激励完备，绑定管理者、经营者、股东层核心利益，确保长期高效发展；2）布局高潜力市场，实现穿越周期的增长；3）定位高净值人群，聚焦高价值产品，高质量代理人策略构建核心竞争优势；4）布局多元化渠道，健康+养老生态圈持续赋能。核心指标稳健增长，疫情下代理人渠道业绩实现高增。“高质量-高产能-高收入”正反馈闭环效果持续显现。2021年代理人渠道实现NBV28.77亿美元，固定汇率口径下yoy+20%；活动人均年化新单保费yoy+10%；...
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友邦保险（1299.HK）研究报告：增长曲线坚实清晰的寿险领导者.pdf
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- 2022/03/03
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- 浙商证券
友邦保险（1299.HK）研究报告：增长曲线坚实清晰的寿险领导者。友邦长期坚持“最优代理策略”，已经建立高产能、高素质的专业化代理人队伍，连续7年MDRT人数全球第一，友邦中国内地产能达到行业的4倍，同时现有优质队伍以优增优，显著吸引优秀人才加盟，形成好水养好鱼、好水吸引好鱼的系统性正向循环，这种无可比拟的队伍塑造了核心竞争优势。
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