个人理财与投资 - 财务与投资 - 知识库

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家庭和个人财商素质提升训练——财富自由的十堂必修.pptx
- 46积分
- 2024/03/08
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家庭和个人财商素质提升训练——财富自由的十堂必修。01做好转变准备实现财务自由；02富人的秘密；03金钱与金钱的脾气；04关于自己；05教育与定位；06资产、负债、现金流；07环境透视；08金钱的语言；09计划；10掌控现金流。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于财富自由的十堂必修方向更为专业的指导和建议。
标签：财商财富自由
认识个人投资.pptx
- 27积分
- 2024/03/01
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认识个人投资。01投资收益与投资风险；02个人投资工具；03债券。财商（FinancialIntelligenceQuotient，简写成FQ），是指理财能力，特别是投资收益能力。没有理财的本领，有多少钱也会慢慢花光的，所谓“富不过三代”就是指有财商的老子辛辛苦苦积攒下来的钱，最多最后也会败在无财商的子孙手中。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于个人投资方向更为专业的指导和建议。
标签：投资
医疗保险概述.pptx
- 24积分
- 2024/02/29
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医疗保险概述。01概述；02医疗保险的基本内容；03医疗保障实践模式。医疗保险是为了分担疾病风险带来的经济损失而设立的一项社会保险制度，它对于因疾病风险所造成的经济损失进行补偿。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于医疗保险方向更为专业的指导和建议。
标签：医疗医疗保险保险
理财规划事业的产生与发展.pptx
- 24积分
- 2024/02/29
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理财规划事业的产生与发展。01理财规划概论；02理财规划方法和知识；03理财实务简介。所谓规划理财是指通过适当的运用各种各样的生活中的资金，为明确和达到人生中包括获得住房、子女教育的准备、以及通过准备而具有一个丰富多彩的晚年生活所做的规划过程。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于理财规划事业的产生与发展方向更为专业的指导和建议。
标签：理财
健康保险课件.pptx
- 24积分
- 2024/02/01
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健康保险课件。01健康保险概述；02医疗保险；03疾病保险；04失能收入损失保险；05护理保险；06个人健康保险的常见条款。健康保险：对因健康原因（疾病、意外伤害等）引起的费用支出或收入损失提供补偿或给付的保险。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于健康保险方向更为专业的指导和建议。
标签：健康保险保险
理财类业务介绍-代理保险业务.pptx
- 27积分
- 2023/11/10
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理财类业务介绍-代理保险业务。我国《保险法》将保险定义为“投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险❹的责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险❹责任的商业保险行为”。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于理财方向更为专业的指导和建议。
标签：理财保险
家庭理财基础.pptx
- 27积分
- 2023/11/03
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家庭理财基础。银行储蓄。这是家庭理财金字塔的第一根支柱，是家庭急用的“紧急备用金”。一般家庭的“紧急备用金”应准备到足以应付3—6个月的生活各项支出。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于家庭理财方向更为专业的指导和建议。
标签：理财
理财工具汇总.pptx
- 36积分
- 2023/10/17
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理财工具汇总。概括地说，外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。外汇的概念具有双重含义，即有动态和静态之分。外汇的动态概概论念，是指把一个国家的货币兑换成加外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等作为国际支付手段的外汇必须具备三性：可支付性、可获得性和可换性。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于理财方向更为专业的指导和建议。
标签：理财
家庭理财课件.pptx
- 30积分
- 2023/10/13
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家庭理财课件。01理财规划概述；02理财规划基础知识；03金融工具；04理财规划内容；05大学生理财。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于理财方向更为专业的指导和建议。
标签：理财
理财规划考试案例详解与规划书制作要点.pptx
- 21积分
- 2023/09/27
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理财规划考试案例详解与规划书制作要点。重视CFP的精神与理财规划架构。重视客户财务现状到底呈现出哪些问题？必须表达清楚你的分析工具与建议。对于投资规划的倾向相对保守。重视保险规划在综合理财规划能起到的作用。重视CFP对于宏观经济数据的掌握能力。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于理财方向更为专业的指导和建议。
标签：理财
介绍商业银行理财产品.pptx
- 21积分
- 2023/09/22
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介绍商业银行理财产品。1、什么是银行理财产品；2、银行理财产品市场的发展；3、银行理财产品相关知识；4、银行理财产品案例。理财产品指商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于理财方向更为专业的指导和建议。
标签：商业银行银行理财
金融理财-金融理财概述.pptx
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- 2023/05/26
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金融理财-金融理财概述。01金融理财概述；02股票理财；03债券理财；04银行理财；05投资基金理财；06保险理财；07信托理财；08期货理财；09其他理财产品简介；10金融理财相关知识简介。所谓家庭理财是指在保障充足，满足正常生活所需的前提下，进行正确财务规划的金融投资，购买适合自己家庭的各种理财产品，最大限度的实现家庭资产的保值和增值。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于金融理财方向更为专业的指导和建议。
标签：金融理财
银行客户经理培训-理财规划实务.pptx
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- 2023/05/18
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银行客户经理培训-理财规划实务。明白自己所处的人生阶段和真正想要的生活对未来人生安排做思考和探讨。要有长远眼光，注意关注长期的人生目标，而不应当只看眼前。人身经验的积累和世界观价值观的形成。应当对社会经济形态的长期发展趋势有一定的把握。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于理财规划方向更为专业的指导和建议。
标签：理财银行培训
数据挖掘在投资理财分析中的运用—基于CATI的数据挖掘模型.pptx
- 24积分
- 2023/05/11
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数据挖掘在投资理财分析中的运用—基于CATI的数据挖掘模型。01绪论；研究背景；研究动机；研究目的；研究问题与范围；报告架构与研究流程；02数据挖掘流程；03投资理财分析中的数据挖掘技术；04投资理财建模分析；05研究结论及其建议。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于数据挖掘在投资理财分析中的运用—基于CATI的数据挖掘模型方向更为专业的指导和建议。
标签：数据挖掘理财投资
房地产项目财务投资估算—讲座.pptx
- 18积分
- 2023/05/10
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房地产项目财务投资估算—讲座。01静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。但它含因工程量误差而引起的工程造价的增减。静态投资包括：建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用，基本预备费等；02项目主要规划技术指标整理；03投资测算经济指标取值构成分析；04项目投资与成本费用构成分析；05项目收益及税费构成；06项目土地增值税测算；07项目静态投资财务指标分析.本课件是针对建筑地产行业所编写的，旨在为建筑地产行业提供关于房地产项目财务投资估算—讲座方向更为专业的分析和介绍。
标签：房地产财务投资

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