东方盛虹专题研究：光伏EVA龙头标的，大炼化打开成长空间.pdf
- 上传者：Bosunram
- 时间：2021/07/21
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注入光伏EVA龙头，迈入新材料赛道公司拟收购斯尔邦，为目前国内最大的EⅥA生产企业。目前国内仅三家企业能生产光伏EVA树脂，其中斯尔邦产能占比2/3。收购完成以后，不仅能够解决与“盛虹炼化一体化项目”存在的同业竞争问题，更加重要的是与炼化项目形成更强的协同效应，降低原料成本EVA光伏料技术垄断性强，EⅥA装置从开车运行到生产出高端光伏料般长达2-3年，受光伏产业链霄求带动，2020年下半年EVA开始进入景气上行周期。我们认为1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期未来三年的光伏EⅥA需求复合增速可达20％以上，国内新增产能很难满足需求端的高速増长，供需紧张格局进一步加剧，企业盈利仍将维持乐观水平。
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