J.P. 摩根-中国农业行业：专注于顶级玩家的长线游戏
- 上传者：潘娴
- 时间：2021/06/03
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J.P. 摩根-中国农业行业：专注于顶级玩家的长线游戏，中国最干旱的十个省份的小麦和生猪产量分别占全国的70%和53%。通过自力更生实现粮食安全是最近政治宣言中反复出现的一个主题，强调管理有限的水、土壤和土地资源的农业战略。在这种背景下，领先的市场参与者需要高效地在分散的生猪和饲料行业中生存和发展，我们预计整合将继续。随着非洲猪瘟（ASF）成为新常态，我们预测2025年生猪供应量为6.75亿头，低于2018年的6.94亿头，在我们看来，规模和成本效益是选择库存的重要标准，补充了数量增长前景和利润率。我们看到牧源（Initiative at Ow）正在成为一家大型生猪生产商；这是我们与Haid（顶级饲料生产商；在OW启动）。我们也开始向中粮在Ow的业务改善，因为它被低估了。我们在中立国发起了过多的WEN（去鼠工作基本完成），在Uw发起了新的希望（业务不确定性）
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