VR、AR产业研究:5G时代,VR/AR将成智能穿戴下一个爆品
- 上传者:Bosunram
- 时间:2021/04/30
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智能穿戴产品是消费电子后续持续增长点。继智能手环市场后,TWS 引爆智能穿戴板块,VR/AR 将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。 VR/AR 产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G 的高速 率、大容量、低延时解决了 VR/AR 产品的眩晕等问题,沉浸度持续提升, VR/AR 体验感更好,未来的用户群体预计将持续扩大。
技术持续升级,VR 进入硬件+内容双击的正向循环。VR 是构建虚拟场景, 沉浸感是关键。XR2 等定制芯片使 VR 成本更低性能更高,超短焦光学使 VR 形态更便携,高分辨率和高刷新率持续提升,大幅改善时延和纱窗效 应,6DoF 使游戏体验感更好,VR 技术不断完善。疫情增加用户居家时间, 半衰期大火,高质量的游戏巨作持续推出吸引更多用户购买 VR 设备体验, Oculus 高性价比的 Quest2 有望成为首款销量破千万的 VR 设备。
光波导技术逐渐成熟,AR 眼镜市场值得期待。AR 应用场景更广,但壁 垒更高,苹果已率先在高端手机上配置 LIDAR 镜头,为 AR 时代铺路。 目前主流的图像源器件技术是硅基液晶(LCoS),micro-LED 的技术突破 值得期待,成像系统叠加主流技术是光波导技术,其中衍射光波导技术相 对成熟且能实现二维扩瞳,目前各大手机厂商和互联网巨头都在抢先布局 VR/AR 市场。
投资建议:苹果公司软硬件的生态系统优势明显,预计将继续引领下一代 的 VR/AR 市场。国内产业链的主要受益标的:组装(立讯精密、歌尔股 份、欣旺达),结构件(长盈精密、比亚迪电子)、电池(欣旺达、德赛电 池),软板(鹏鼎控股、东山精密)、光学(舜宇光学科技、水晶光电、歌 尔股份、联创电子、韦尔股份)、玻璃(蓝思科技)、SOC(全志科技、瑞 芯微)、屏幕(京东方、深天马)。
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