伟星新材专题报告:吉博力的发展对伟星新材的启示.pdf
- 上传者:潘娴
- 时间:2021/07/15
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伟星新材:中国的吉博力。虽然吉博力收入增速仅在 5%左右,但由于其品牌及 渠道优势,PE 估值(TTM)从 20x~30x 区间逐步提升至 30x~40x 区间,体现 市场对其长期稳定增长及优异财务指标的认可。伟星新材深耕 C 端市场,渠道 优势一方面有利于公司拓展存量更新市场,另一方面有利于叠加新品类业务, 长期成长中枢有望保持在 15%左右,且公司分红率明显高于吉博力,整体成长 性+股息率的年化回报较优,目前 A 股市场给予伟星新材的估值中枢在 25x 左右, 考虑到其优异的财务质量及强大的抗风险能力,预计未来可提升至 30x 以上。
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