金禾实业(002597)研究报告:低糖引潮流,甜味剂龙头空间广阔.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2022/01/06
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随着居民控糖意识增强,安赛蜜、三氯蔗糖等甜味剂迎快速发展期。据测算,到2025年全球安赛蜜、三氯蔗糖年需求量将分别达4.1万吨和2.9万吨,成长空间广阔。而目前全球三氯蔗糖产能约2.35万吨/年,短期无新增产能;安赛蜜产能约2万吨/年,后期仅有1.5万吨/年产能预计2022年建成,行业供需趋紧。金禾实业是甜味剂龙头企业,目前拥有安赛蜜产能12000吨/年,三氯蔗糖产能8000吨/年,技术规模、一体化、成本控制等优势显著。我们预计2021-2023年安赛蜜将实现营收7.5/8.5/9.7亿元,销量1.21/1.26/1.40万吨,单吨毛利2.9/3.2/3.4万元/吨,毛利3.6/4.0/4.7亿元,净利2.9/3.1/3.6亿元;2021-2023年三氯蔗糖将实现营收13.5/24.4/26.0亿元,销量0.59/0.76/0.80万吨,单吨毛利5.5/10.1/10.6万元/吨,毛利3.2/7.7/8.5亿元,净利2.0/5.0/5.6亿元。
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