港府玻璃纯碱专题报告:从长周期视角看“碳达峰”背景下的光伏玻璃产业
- 上传者:Bosunram
- 时间:2021/06/08
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全球“碳中和”愿景下,未来可再生能源发电增量空间巨大。 随着平价时代到来,加上资源禀赋优异,在这场能源转型的重 大变革中,光伏有望从当前的辅助能源逐渐成为主力能源。基 于我们的测算,2021-2025 年全球光伏年均新增装机量约为 242GW,2026-2030 年全球光伏年均新增装机量约 653GW。在双 玻组件渗透率及大尺寸组件占比逐渐提升的情况下,2021-2030 年全球光伏玻璃需求年复合增速预计达到 19%,其中 2026-2030 年全球光伏玻璃需求量将较 2021-2025 年大幅提升。
★产能扩张限制放开,光伏玻璃产能进入快速扩张期
随着国内光伏玻璃行业的产能扩张限制被放开,光伏玻璃产能 开始进入快速扩张期。在不考虑停产冷修产能复产的情况下, 按现有的国内光伏玻璃企业投产计划,2021 年底我国光伏玻璃 在产产能将达到 57210 吨/天,2022 年底预计达到 83310 吨/天, 2021-2022 年光伏玻璃产能将迎来大扩张。
★2022-2025 年光伏玻璃行业将处于供给过剩阶段
从全年角度,2021 年全球光伏玻璃需求量约 1031 万吨,在不考 虑停产冷修产能复产和超白浮法玻璃替代作用的情况下,2021 年全球光伏玻璃产量预计在 1058 万吨左右,供需相对平衡。 2022-2025 年光伏玻璃行业将处于供给过剩阶段。
★光伏玻璃产业对相关大宗商品的影响分析
玻璃:前期光伏行业的高景气驱使一部分原本供应建筑玻璃的 产能转向供应光伏背板玻璃,从而导致建筑用玻璃的产能出现 一定收缩。2022 年光伏玻璃行业将正式转入供给过剩阶段,而 中长期来看浮法玻璃行业将持续处于景气状态。由于行业景气 度的分化,我们认为后期超白浮法转产光伏从而导致建筑玻璃 产能被削减的情况难以再现。
纯碱:中长期来看,纯碱需求增量将主要来自光伏玻璃。因为 光伏玻璃产线投产具有一定的不确定性,因此我们基于每年新 增光伏装机所需要的光伏玻璃对国内纯碱消耗量进行估算。长 周期来看,2025 年之后,随着光伏玻璃需求步入更快速释放的 阶段,对纯碱消耗量也将明显提升。2025 年后国内光伏玻璃年 纯碱需求量预计超过 500 万吨,2028 年后甚至超过 800 万吨。 我们看好 2021-2022 年纯碱行业的景气周期,2022 年后由于供给 端天然碱产能投放的不确定性,目前纯碱供需格局较难判断。
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