豪能股份研究报告:同步器行业龙头,打造差速器、航空航天新成长曲线.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2024/03/08
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豪能股份研究报告:同步器行业龙头,打造差速器、航空航天新成长曲线。深耕多年的国内传动系统龙头企业。成都豪能科技股份有限公司成立 于2006年,2017年在上交所上市。公司业务覆盖汽车、轨道交通和航 空航天领域,主要产品为同步器系列产品、差速器系列产品、航空航 天零部件等等。
同步器业务营收稳健增长。同步器是公司的第一大业务,竞争优势明 显,行业进入壁垒高,呈现集中化高端化。随着 DCT和重卡AMT齐发 力,未来几年公司的同步器业务有望实现稳定增长。
公司重点拓展差速器业务。差速器市场规模大,采购模式转变为整车 厂直接采购总成产品,同时新能源汽车对差速器总成提出更高要求。 公司重点布局差速器业务,具备三大竞争优势:①差速器产品全产业 链布局;②客户群基础优且广;③差速器产能建设完善,业务规划长 远。
快速切入航空航天业务,打造新成长曲线。公司通过收购昊轶强,进 军航空高端装备制造领域;通过参股航天神坤,设立豪能空天,进入 航天领域,公司产品认可度高,业务盈利能力强。
积极拓展电机轴、行星减速器等新兴业务。电机轴是驱动电机的关键 核心零件,新能源汽车快速渗透带动电机轴需求增长。公司投资5.5亿 元建设年产 200 万件新能源汽车用电机轴项目。精密行星减速机是机 器人的核心部件之一,23Q4有产品实现量产,与机器人领域企业交流 密切。
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