小商品城研究报告:传统业务稳中有增,顺势转型佳音可期.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2024/01/31
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小商品城研究报告:传统业务稳中有增,顺势转型佳音可期。小商品城有全球最大的小商品集散地-----义乌国际商贸城。从 1982 发展至今, 目前的义乌小商品共有 7.5 万家实体商铺、产业链上下游 210 万家中小微企 业、汇集了 26 个大类 210 多万种商品。2023Q1-Q3,公司实现营业收入 79.06 亿元/yoy+25.08%,扣非归母净利润 21.51 亿元/yoy+37.74%。
公司致力于转型为“国际一流贸易服务商”,战略性丰富公司新业务生态系统
公司全力打造的 Chinagoods 全链路贸易闭环线上服务平台为新业务核心, 业 务 逐 步 由 物 业 模 式 转 变 为 供 应 链 一 体 化 服 务 模 式 。2023Q1-Q3 的 Chinagoods 平台 GMV 达 524.38 亿元/yoy+122.34%,提前达到 2023 全年 GMV 目标。
传统业务:市场经营业务仍有扩容潜力,商铺销售业务发展势头正足
小商品城传统业务主要分为市场经营、商品销售、酒店服务、展览广告。1) 市场业务稳固,现金流稳定。新二区东新能源市场、综保区及海外市场蓬勃 发展。2023H1 公司市场经营业务收入 16.96 亿元/yoy+13.44%,占比 34.9%, 预计未来市场经营业务收入将稳步提升;2)公司整合义乌市场源头供应链资 源,服务国内国际双循环,2022 年商品销售收入占比 65%,实现跨越式发展。
新业务:线上平台赋能一体化跨境贸易体系,数字化变现空间无限
1)平台:平台目前主要通过提供会员基础服务、会员增值服务、数字广告业 务服务收取服务费,目前平台注册采购超 332 万人,连接外贸公司超 2500 家;2)支付:公司重点布局“Yiwu Pay”,提高跨境支付便捷性,截至 2023Q3, “Yiwu Pay”全球支付币种拓展至 20 种,最高单日结汇 3755 万人民币,累 计交易额破 3 亿人民币;3)物流:22 年 8 月,公司与中远海运物流、普洛 斯合资成立公司智捷元港,公司持股 27%,目前已开拓了 24 条航线,业务 拓展至 79 个国家,为中小微企业提供全程物流履约服务。
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