公募基金2023Q4季报分析:主动权益基金仓位保持提升,电子行业配置比例到达历史高位.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2024/01/24
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公募基金2023Q4季报分析:主动权益基金仓位保持提升,电子行业配置比例到达历史高位。基金规模:2023Q4,公募基金规模增量主要集中在中长期纯债型基 金、被动指数型债券基金、短期纯债型基金;股票型基金中,仅被动指 数型基金的规模实现环比正增长。新发基金情况看,2023Q4 新发市场 回温、环比由负转正,中长期纯债型基金、被动指数型债券基金的发行 份额增长显著。主动权益基金总规模为 3.75 万亿,较上季度规模下降 3323.69 亿,环比下降 8.14%;存续基金份额下降,较上季度末减少 1237.86 亿份,基民赎回明显。2022 年以来,股票 ETF 份额增长大幅 领先主动权益基金;2023Q4 股票 ETF 份额保持正增长。
基金业绩:2023Q4,国际(QDII)另类投资基金和商品型基金表现突 出,季度内收益中位数分别为 6.71%、6.46%,主要受房地产和黄金相 关标的表现优异所拉动。同期,基金指数跑赢中证 800 与中证 800 等权 指数。
主动权益基金配置情况:仓位方面,截至 2023Q4,主动权益基金的规 模加权平均仓位水平为 88.44%,较上季度上升 0.70pct,处于 2010 年 以来较高历史百分位水平(94.70%)。各细分类型主动权益基金仓位普 遍抬升,灵活配置型和普通股票型基金的仓位分歧度加大。港股配置比 例环比下降 1.09pct。基金抱团方面,2023Q4 重仓股分散度提升,重 仓股市值占比下降 1.06pct;全市场主动权益基金经理的重仓股数目较 上期增加 200 只,重仓股的多样性提升。
主动权益基金重仓股分析:行业分布方面,2023Q4 重仓股增配电子、 医药、农林牧渔等行业,减配食品饮料、计算机、电力设备及新能源行 业。从近一年情况来看,电子、家电、纺织服装行业连续四个季度环比 提升;电力设备及新能源行业连续四个季度环比下降,计算机行业连续 三个季度环比下降。2023Q4,电子行业占比达到 14.29%,环比提升 3.00pct,仅次于医药的 14.84%,处于 2010 年以来的较高水平 (98.21%历史百分位)。市值方面, 500 亿元以内市值区间的小盘股相 对增配显著。宽基指数成分股情况看,中证 500 成分股的公募重仓股市 值占比上升 1.73pct,沪深 300 成分股的公募重仓股市值占比下降 1.88pct。截至 2023Q4,公募主动权益基金持有重仓股市值排名前五的 A 股为贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、立讯精密,紫金矿业 新进、古井贡酒退出;持仓市值排名前五的港股为腾讯控股、中国海洋 石油、中国移动、美团-W、药明生物,金蝶国际新进、青岛啤酒退 出。剔除股票自身涨跌影响,基金主动增持较多的个股包括立讯精密、 美的集团、澜起科技、通富微电、海康威视等;主动减仓市值排名靠前 的个股有贵州茅台、中兴通讯、宁德时代、工业富联、中国平安等。
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