龙芯中科研究报告:吹响CPU指令集自主可控号角,奋楫前行,踏浪而歌.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2024/01/15
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龙芯中科研究报告:吹响CPU指令集自主可控号角,奋楫前行,踏浪而歌。二十余年自主研发,一朝亮剑天下知。龙芯中科历史悠久,龙芯系列 CPU 于 2001 年在中科院计算所开始研发,公司于 2008 年 3 月设立,2010 年开始市场化运作, 2020 年推出了自主指令系统 LoongArch(龙芯架构),2022 年向开放市场迈进。 公司主营业务包括 1)芯片产品:龙芯 1 号、2 号、3 号三大系列处理器芯片及桥 片等配套芯片,主要应用于工控和信息化两大领域。2)解决方案:基于开放的龙 芯生态体系,为下游企业提供基于龙芯处理器的各类开发板及软硬件模块,并提 供完善的技术支持与服务。当前公司处于第二轮转型期,硬件、软件产品建设已 形成阶段性重大进展。23Q4 已推出性能比肩 Intel 酷睿十代的 3A6000 桌面 CPU, 并即将突破对标 NVLink 的龙链技术和 GPGPU 技术;公司自研的 LoongArch 指 令集已获得了国际权威机构专属指令集架构标识(编号为 258),生态建设初显 成效,已成为与 X86、ARM 并列的开源软件世界顶层指令集架构。
信创市场触底复苏,开放市场静待花开。公司的第一轮转型为 2013-2015 年,期 间摆脱了对项目性收入的依赖,打开了政策性市场。2022 年由于以电子政务为代 表的政策性市场停滞,导致公司信息化应用销售收入下降,综合诸多现状,公司 决定开展 2022-2024 年的第二轮转型,努力摆脱对政策性市场的依赖,打开充分 竞争的开放市场。我们看好公司基于信创市场与开放市场需求共振,迎来快速增 长期:(1)随着 23Q4 政策性市场逐步好转的趋势出现,政策性市场空间仍然可 观,公司招股书披露,全球 PC 出货量约每年 3 亿台,其中中国市场约每年 5 千 万台,预计在关键信息基础设施领域计算机市场规模每年可达千万台;(2)俄罗 斯市场已为龙芯打开新需求,23Q4 已有客户进展和操作系统适配,“一带一路” 更多空间值得期待;(3)随着 23Q4 公司 3A6000 重磅产品推出,华硕电脑推出 支持龙芯 3A6000 处理器的消费级主板——XC-LS3A6M,我们看好公司乘 AI PC 机遇,打入开放市场,拓展开放市场实力,公司目标到 25 年开放市场营收达 30%。
“到中流击水”:第二轮转型期制定了点面结合、纵横结合的工作方针,新打法 启航新征程。公司在通用 CPU 芯片性价比的提高和软件生态的完善(“面”)的 基础上,重点部署和形成了四个“点”的方向:包括面向五金电子应用的 MCU、 面向打印机应用的 SoC、存储服务器和云终端系统解决方案等。选准软件生态壁 垒不高的重点应用,通过解决方案(“纵”)带动芯片销售(“横”),发挥自 主研发的优势,取得具有市场竞争力的性价比。目前,在打印机市场,公司依靠 打印驱动技术破解困扰 Linux 桌面几十年的打印机驱动问题,通过不断自主创新 已在打印机领域超过 X86 和 ARM 的桌面办公生态水平。在服务器市场,公司开 始重点发力,23H1 解决方案业务中的服务器解决方案销量明显增加,收入超 1 亿 元;23Q1-Q3公司服务器产品主要是5000系列,未来公司计划推出16核3C6000、 32 核 3D6000 以及 64 核 3E6000,提高 CPU 核性能及访存带宽,有望进一步强 化性价比优势及竞争力。
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