三生制药研究报告:国内生物制药领先者,持续推进多元化创新布局.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2024/01/09
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三生制药研究报告:国内生物制药领先者,持续推进多元化创新布局。公司是国内最早从事生物药研发和生产的药企之一,具有丰富的生 物药研发、生产和销售经验。主要业务聚焦生物制药、毛发健康、CDMO 三 大领域,公司在生物医药产品方面构建了丰富的品种管线,公司现有上市 产品约 30 余种,核心产品包括特比澳、益赛普、两款重组人促红素品牌 产品益比奥及赛博尔、蔓迪等,分别在其细分治疗领域占据主导地位。特 比澳为当今全球唯一商业化的重组人血小板生成素产品。2023 年上半年, 公司实现营业收入 37.84 亿元,同比增长 22.28%,特比澳/促红素/蔓迪/ 益赛普/赛普汀/CDMO 业务占比分别为 53%/14%/13%/8%/3%。
公司现有主要重点产品有望保持增长。特比澳近五年 CAGR 为 16%, 作为全球市场唯一产品,公司拥有绝对定价权,2023 年初最新一轮国 谈简易续约不降价,且目前渗透率低,有望维持快速增长态势。益赛 普实现以价换量,通过拓展适应症,提升渗透率贡献利润,销售逐步 回归增长趋势。2023 年上半年,益赛普收入同比增长 25%。蔓迪收入 快速增长,近五年 CAGR 为 57%,通过医院、药店、电商三大渠道全面 拓展蔓迪销售市场,将持续提升蔓迪市场空间。2020 年赛普汀上市以 来,收入实现快速增长,随着销售渠道及覆盖患者不断提升,有望维 持快速增长趋势。
自研与合作双轮驱动,持续推进差异化创新研发管线。公司聚焦血 液、肾科、自免、肿瘤及眼科等治疗领域前瞻性布局。公司通过自主研发 与合作研发协同,Liscense-in 与 liscense-out 模式并行,打造差异化 产品管线矩阵。目前公司有丰厚的创新药研发管线,30 个在研产品,10 个血液/肿瘤科在研产品,5 项肾科在研产品,2 项皮肤科在研产品,及 13 个自身免疫疾病及眼科等其他疾病。多款品种申报上市在即,抗 IL-17A 单抗(608)及长效促红素 SSS06 的Ⅲ期临床均已达到主要终点,预计 2024 年申报 NDA,抗 VEGF 单抗(601A)有望 2024 年申报 NDA。
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