环保行业2024年年度策略:却喜晒谷天晴,迎接环保3.0!从利润表到真实增长,现金流&优质成长&双碳驱动.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2024/01/04
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环保行业2024年年度策略:却喜晒谷天晴,迎接环保3.0!从利润表到真实增长,现金流&优质成长&双碳驱动。1)从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的运营期!运营资产稳定增长+出清完毕+地方化债&价格机制改革。优质运 营资产现金流体现,资本开支可控,分红潜力提升!
水务运营:商业模式佳,优质现金流保障分红,直饮水+厂网一体化提供成长增量。重点推荐【洪城环境】高分红兼具 稳定增长,承诺2021-2023年分红50%+可持续,预计2023-2025年业绩复增10%,按50%分红测算对应2024年股息率5.95% (对应2023/12/30);建议关注【兴蓉环境】掌握成都优质水务资产,2024年进入污水调价节点,资本开支可控。
垃圾焚烧:建造高峰已过,资本开支下降,行业出清,处理费见底后持续提升,分红提升潜力大。重点推荐【光大环 境】固废龙头自由现金流转正在即;建议关注【军信股份】2022年分红79%,股息率(TTM)5.7% (对应2023/12/30) 2)优质成长。环保进入高质量发展阶段,技术孕育细分龙头。
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