2024年风电行业策略:拐点将至,向“海”而生.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2024/01/02
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2024年风电行业策略:拐点将至,向“海”而生。2023年,风电行业整体趋势依然向好,市场对风电板块的预期依然相对较高。全年来看,市场对于板块业绩预期、 估值的消化仍在持续,海上风电、海外市场依然是市场关注的重点。
机组大型化影响下,2023年上半年主机交付价格较2021年下半年下滑30%,产业链业绩与装机量增速差迅速显现, 风机环节业绩压力持续,零部件环节的盈利能力得到改善,但总量空间依然受到压制。
海上风电,开始出现产业规模化发展初期的一些常见问题,涉及政策相关方、利益相关方不断增加,导致围绕海风产 业的政策不断补充、完善,造成了行业阶段性的迟滞。
展望2024年,我们认为风电应当重点关注一下几个方面的问题:
1. 展望2024年实际是展望2025年,国内风电装机量的“五年周期” 有望到来;
2. 海上风电阵痛期即将结束,新的政策框架成型后,有望实现装机的大幅增长,2025年或将形成“海陆共振” ;
3. 大型化冲击的三年,龙头公司的扩张步伐不曾停止,市场出清、集中度提升在2024年将会进入白热化阶段,为 2025做好准备;
4. 风电行业国产化替代乃至出口正在加速,新技术的渗透、优秀公司的横向拓展也在为板块注入新的动力。
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