折扣零售行业深度报告:效率升级,折扣兴起.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/12/08
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折扣零售行业深度报告:效率升级,折扣兴起。本质与现实:折扣零售本质是效率的比拼。1)折扣零售一般指以低于其他 零售渠道同类商品的价格销售商品的零售业态,可分为硬折扣与软折扣, 区别主要在供应链/产品策略等角度;2)折扣零售核心是低价、本质是效 率,与传统零售相比,经营更高效、商品回归价值,且提供消化库存;3) 折扣零售虽有属地化特征但核心要素大致相同:往往在经济新周期时萌 芽、发展(如上世纪 70 年代的美国、90 年代的日本);新一代消费群体及 性价比消费理念崛起、去库需求增加。海外已涌现出多个龙头如 Costco/ 山姆(美)、奥乐齐(德)、堂吉诃德/大创(日)
复盘海外:堂吉诃德历经 30 余年成长为龙头、CVD+A 为核心商业模式。 1)日本 90 年代后,宏观经济环境变迁、消费者需求下降、库存增加、“团 块次代”等新生代踏入社会,孕育起折扣零售快速发展的土壤;2)堂吉诃 德最早可追溯于 1978 年的“小偷市场”,后于 1989 年正式成立第一家门 店,目前在日本及海外拥有超 700 家门店;3)2006-22 年营收自 2608 亿日 元增至 1.83 万亿日元,CAGR 为 12.95%;净利自 107 亿日元增至 619 亿 日元,CAGR 为 11.58%;毛利率提至 30%,净利率稳定在 3-4%;4)门店 经营紧抓 CVD+A,将效率发挥到极致,如总部监管采购制度、独特的商 品组合、密集/寻宝式陈列等。
研判国内:传统商超百货积极入局,新玩家风头正劲。1)商超百货具备多 年供应链运营经验与物业优势,开辟折扣赛道得天独厚,多家公司积极推 进布局,①家家悦成立悦记·好零食(量贩零食)与好惠星(硬折扣连锁); ②永辉超市在超市中增设正品折扣店;③盒马开设奥莱门店并作为未来重 要战略项目;④重庆百货等地区商业龙头亦有望进军该赛道;2)新入局者 繁荣与挑战并存:头部公司如好特卖与嗨特购均于 2020-21 年开启全国扩 张,分别开出约 700/400 家门店,目前单店模型已打磨成功并放开加盟, 高效的算法系统/买手团队等是核心优势;此外奥特乐等亦加快发展步伐; 3)奥特莱斯:年初以来增速显著回升,头部阵营望保持扩张趋势;4)其他: 线上渠道如唯品会等。
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