风电行业2024年度策略报告:海风开工景气度持续向好,行业整体估值有望提升.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/12/08
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风电行业2024年度策略报告:海风开工景气度持续向好,行业整体估值有望提升。风电行业景气度确定性好,中长期风电需求不断调增。(1)全球:海上 风电增速快,2025 年全球海上风电迎来增长拐点。2023 年全球各国从政 策上加速风电开发,根据 GWEC,2023-2027 年全球风电新增并网容量分 别为 115/124/135/149/158GW,年复合增长率 15%,2023-2027 年全球海 上风电新增并网容量分别为 18/18/26/32/36GW,海风年复合增长率高达 33%。全球风电高增下,海外供应出现缺口,国内风电设备出口提速,目 前塔筒、海缆企业纷纷出海破局,国内风电整机“出海”实现突破。(2) 国内:风光大基地和各省十四五规划保障行业景气度,海风未来 3 年年 均复合增速高达 90%,2023-2025 年国内风电新增装机容量预计分别为 57/65/74GW,其中海风新增装机预计分别为 5/10/18GW。
海风:短期行业开工复苏,竞配提供十四五新增量,国管海域及深远海 项目开发打开十四五末及十五五海风新空间,短中长期均有催化,国内 海上风电迎来国补结束后行业发展提速新阶段,行业整体估值有望提升。 2023 年下半年以来各省海上风电审批加速,海风市场重启趋势确定,尤 其是江苏省和广东省各海风项目均陆续核准/开工,持续看好海风板块景 气度;政策上鼓励深远海海上风电项目示范,国家能源局预计年底出台《深 远海海上风电管理办法》,广东 8GW 省管海域竞配结果即将落地,广西、 上海等地深远海项目持续推进。
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