招金矿业研究报告:招远金龙欲乘风.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/11/17
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招金矿业研究报告:招远金龙欲乘风。拥有招远金矿成矿带红利,内延外拓发展动力足。公司招远地区金矿 起家,目前资产和子公司遍及招远、新疆、甘肃、内蒙古、辽宁等主 要产金区域。截至 22 年年末,公司货币资金 36 亿元,经营活动产生 的现金流量净额 7 亿元,资产负债率 56%,负债结构多年来较为健康, 外延并购、内生扩建新建发展动力强、能力足。
产量具备海域金矿增量预期,埠内低成本金矿受益金价上涨弹性。公 司总部拥有的夏甸金矿、大尹格庄金矿等,以及子公司甘肃早子沟金 矿(52%权益)在储量、品位上均处于同业领先水平,资源的优质使 得这些矿山拥有较低的成本和较高的克金利润,经测算,22 年公司埠 内直属金矿、早子沟金矿克金净利润分别为 110、85 元/克,这些资源 将充分受益金价上涨带来的盈利弹性。此外,子公司瑞海矿业(70% 权益)所属海域金矿为百吨资源量级大型金矿,伴生银、硫、铜、铅、 锌等,综合效益较高,预计达产后年产黄金 15-20 吨,期待建成投产。
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