光伏行业2024年度策略报告：光伏持续高景气，新技术蓬勃发展.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2023/10/23
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光伏行业2024年度策略报告：光伏持续高景气，新技术蓬勃发展。光伏高景气持续，新增装机量迅速增长。2022 年我国光伏新增装机 87.41GW， 同比增长 59.27%；2023 年 1-8 月我国光伏新增装机 113.16GW，同比+154.46%， 行业景气度持续上行。今年以来，光伏 182/单晶组件价格从 1.8 元/W 左右降至 1.2 元/W 左右，同比下降约 35%，我们判断 2024 年整体行业供给较宽松，低价 组件有望进一步刺激全球光伏市场需求，预计 2024-2025 年全球光伏装机有望达 449GW/544GW。建议关注三条投资主线：
新技术趋势：电池片技术快速进步，TOPCON/HJT/IBC 电池片在今年均有较大 突破， TOPCON 率先大规模量产，ABC、HJT 产业化进程加速，24 年建议重点 关注领先企业 ABC、HJT 量产成本下降兑现及 TOPCON 效率提升进展。 重要辅材供需紧张：关注具备涨价空间的核心辅材环节，例如供需格局好转， 龙头市占率有望进一步提升的光伏玻璃行业，以及高纯石英砂、石英坩埚等。
受益于电池新技术具备量利齐升逻辑：充分受益于 TOPCON 大规模放量，具 备量利齐升逻辑的光伏银浆、焊带环节。
新型材料渗透率提升空间较大：光伏产业链仍处在技术快速进步的阶段，在降 本诉求下，目前仍存在渗透率较低细分板块，建议重点关注渗透率有望快速提升 的复合材料边框板块。
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