美妆&新消费行业2023年半年报总结:环比提速,持续乐观.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/09/18
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美妆&新消费行业2023年半年报总结:环比提速,持续乐观。1、化妆品板块:行业回暖复苏背景下,23Q2化妆品板块增速环比改善,品牌延续分化,龙头化妆品公司如珀莱雅、巨子生物仍保持较高增速。 23年1-7月份,化妆品类零售总额为2315亿元,同增7.2%,其中7月化妆品类零售总额为247亿元,同降4.1%。 23H1化妆品类零售市场总额达 2071亿元,同增8.6%,其中6月达451亿元,同增4.8%,环增36.7%。国内化妆品行业经过22年的负增长,2023年上半年呈现稳步恢复状态。我们 认为23H1正向边际改善,期待23H2行业贝塔的逐渐回暖,带来行业整体估值的回升。
2、医美板块:医美23H1整体恢复程度较好,复苏程度强于化妆品板块,线下客流恢复,轻医美相比手术占比逐渐提升,下游医美机构业绩实现 复苏。上游医美原料商加大研发投入,管线储备丰富,医美龙头强者恒强,我们将密切关注市场上新的针剂材料如胶原蛋白等的研发进展情况, 三类械产品的拿证进展及行业竞争格局的变化。
3、新消费板块:宠物赛道因海外出口销售占比较大,海外去库存影响较大,随着海外库存去化完毕,23Q2宠物板块部分公司业绩得到改善,整 体分化显著。代运营商转型发展自有品牌,加码营销投入,推动业绩复苏增长。我们也将密切关注合成生物学,代糖,植物提取,保健品,AI, 新消费等相关商业模式的公司,符合消费升级及时代浪潮趋势。
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