生物活性肽行业研究:美妆原料乘风起,“中国肽”蓄势待发正当时.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/09/18
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生物活性肽行业研究:美妆原料乘风起,“中国肽”蓄势待发正当时。本土美妆原料企业低成本、高品质的生物活性物使美妆品牌商产品力得以提升, 而本土美妆品牌的繁荣亦带动了本土原料公司的成长。生物活性肽是美护领域 全能“宝藏成分”,弗若斯特沙利文预计(转引湃肽生物招股书)中国肽类化 妆品原料规模有望在 2030 年达到 32.4 亿元,对应 2021-2030E CAGR+9.3%。 中国活性肽产业有望由成本优势到创新加成,由产品到解决方案,由国产化走 向全球化。未来优质企业有望通过自主发展、并购等实现生物活性物原料的相 关多元化,享受产业发展和份额提升双重红利。建议关注湃肽生物、维琪科技、 瑞德林生物等企业。
中国护肤品进阶:原料商与品牌商的双向奔赴。本土美妆原料企业低成本、高 品质的生物活性物使美妆品牌类企业得以在多种功效成分上实现 0-1 的添加、从 概念性添加到足量添加,进而提升产品力和性价比,而本土美妆品牌的繁荣亦带 动了本土原料公司的成长。“中国成分”迭涌,在透明质酸、重组胶原蛋白(肽)、 珍珠提取物(珍白因)、马齿苋/青刺果提取物等多款国产原料崭露头角的同时, 本土活性肽兴起,低成本优势突出,创新力渐成。弗若斯特沙利文统计(转引湃 肽生物招股书):2021 年,中国肽类化妆品原料规模为 14.5 亿元,且预计 2030 年有望达到 32.4 亿元,对应 2021-2030E CAGR+9.3%;2021 年,肽化妆品原 料国内市占率前三分别为湃肽生物 6.9%、维琪科技 5.6%、健元医药 3.2%,CR5 为 19.3%,格局相对分散。
生物活性肽:美护领域全能“宝藏成分”,覆盖六大功效。肽是生物体重要活 性物质,类别丰富,肽结构的差异会导致物理性质、生物活性的不同。肽衍生物 (酰胺化/乙酰化/金属离子蜇合等)可提升稳定性、衍生新功能。肽根据应用领 域的不同,可分成药物活性肽(如司美格鲁肽/利拉鲁肽)、美容肽(如乙酰基 六肽-8/蓝铜肽)、食品感官肽。肽具有五大制备方式,化学合成是主流,基因 重组是趋势。据 NMPA 发布的《已使用化妆品原料目录(2021 年版)》数据, 国内已获批录入 79 种肽类原料,覆盖祛皱/修复/抗衰/生发/美白/舒缓六大功效。 自新《化妆品监督管理条例》实施以来,截至 2023 年 8 月,NMPA 获批备案 11 款肽类原料;其中,维琪科技 7 款,湃肽生物、瑞德林生物、厦门燕之屋、 日产化学株式会社各 1 款。
技术融合&创新,赋能肽原料发展。科学技术持续进步,多学科交叉融合,前沿 技术逐步被应用于化妆品领域。1)医药领域纳米载体技术的应用,可提升肽的 吸收效率,增强靶向性,提高稳定性、功效性。湃肽生物布局纳米肽领域,已成 功开发三款美容肽产品;2)化学领域超分子协同促渗技术的应用,可提高肽的 利用率、吸收率,提升稳定性、安全性。杉海创新基于超分子溶剂打造 SHINE+ 蓝铜肽 Pro 成分,实现蓝铜肽的更高效透皮递送;3)计算机领域人工智能(AI) 技术的应用,可实现低成本&高效筛选、开发安全有效新活性肽。国际公司 Nuritas 利用专有 AI、基因组学平台推出三款专属肽类成分,瑞德林利用 AI 技术实现酶 的高效筛选,维琪科技运用 CADD 和 AIDD 技术,实现安全高效、结构新颖活 性肽的开发。
活性肽产业展望:由成本优势到创新加成,由产品到解决方案,由国产化到全 球化。1)低成本优势进一步深化,有望在洗护/清洁等领域足量添加培育新品牌; 2)本土优质活性肽龙头有望在制备工艺、分子与结构创新、功效与安全测评、 交叉学科运用等方面不断进步,以“成本优势+创新能力”将客户从本土品牌拓 展至国际品牌;3)市场集中度提升,由“小而美”到“大而强”;4)从原料 商向综合解决方案提供商进阶。当前,我国活性肽企业小而分散,未来优质企业有望通过自主发展、并购等实现相关多元化,享受产业发展和份额提升双重红利。
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