美妆及化妆品原料行业深度专题:原料江湖,谁主沉浮.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2022/05/11
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美妆及化妆品原料行业深度专题:原料江湖,谁主沉浮。在行业监管加强、消费者成长、企业发展演进的大背景下,化妆品产业链竞争 前移,原料研发成为关键要素,处于化妆品产业链上游的原料环节重要程度逐 步提升。品牌研发体系建设成为当务之急,原料端产业链价值也因此放大。本 报告聚焦化妆品原料板块,总结四大成分种类、评估市场规模及竞争格局,归 纳四大原料技术路径,对比各国监管异同,分析国内外相关企业现状,绘化妆 品原料市场、技术、研发、监管及发展趋势全景。
化妆品原料端品类复杂,市场分散,全球化妆品原料年消耗量近 2000 万吨,我 们估算国际市场规模约千亿体量,国内原料行业市场规模约 180-302 亿元。化 妆品原料分成基质、表面活性剂、性能&技术成分和活性成分四大类。①基质是 指化妆品的主体,构成化妆品的形态:从消耗量来看,基质成分以水为主,生产 用水的质量直接影响到化妆品的生产过程和最终的产品质量,因不同企业的水 源、品控流程、处理设备投入等不同可能导致水处理成本产生较大区别,最终对 化妆品产品品质产生影响。②性能&技术成分指的是对化妆品的性能和感官形态 产生作用的成分:市场稳定成分繁多,部分品类(如二氧化硅等)化妆品为边缘 应用,供需关系与化妆品行业关联度低;波姆树脂等高端增稠剂原料由国际企业 垄断。③表面活性剂是指能使目标溶液表面张力显著下降的物质:我们估计市场 规模约 20-30 亿,阴离子表面活性剂生产和销售表现出极大的规模化、集约化 和垄断性市场特征;非离子型表面活性剂行业竞争格局较为分散;离子表面活性 剂以外资企业为主,本土企业规模较小;国内天赐材料、赞宇科技领先行业,氨 基酸表活增长明显。④活性成分指的是对人体皮肤产生作用的成分:是化妆品原 料企业及品牌方的竞争焦点,研发活跃新品迭出。我们估算保湿剂国内市场规模 约 69-165 亿元,热门保湿原料多为人体内源性物质,强调高温和亲肤性或复合 功效;防晒剂原料市场稳定,审批严格,核心原料生命周期长,行业发展趋势为 广谱防晒、“防晒+”复合功效、肤感温和清爽、生物防晒,科思股份为全球生 产龙头。保湿、控油抗痘、抗衰、修复、舒缓抗敏、美白祛斑、抗氧化和抗菌消 炎为目前市场最为关注的八大功效。
四大技术路径各有千秋,复配成分进一步提升壁垒。①原料生产技术主要包括 四大类型:动植物提取和分离精制技术、化学合成、生物发酵和合成生物学;贝 泰妮在植物萃取技术方面有广泛的技术储备,华熙生物在生物发酵技术及合成生 物学方面领先行业,珀莱雅博采众长、三大技术路线均有成就。②单一分子式原 料相对而言较易仿制,一旦专利保护期结束、热门成分往往迎来千万添加产品; 而复配溶液由于其配方的模糊性,难以完全仿制,且复配成分可单独申请商标保 护知识产权,进一步提升壁垒;此外,植物萃取技术及生物发酵技术下,原料产 地、生产环境等对原料性能产生显著影响,使关键成分更加难以仿制;欧莱雅玻 色因本身为复配溶液,虽专利到期但仍难以仿制;宝洁公司 SK-II 中 Pitera 为发 酵滤液,成分复制具极高壁垒;2021 年华熙生物已新上市 4 款复配成分。
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