存储芯片行业深度报告:存储市场柳暗花明,国产替代未艾方兴.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/09/07
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存储芯片行业深度报告:存储市场柳暗花明,国产替代未艾方兴。存储芯片是半导体产业第二细分市场,景气度主要受下游消费电子和服务器驱动。存储 芯片是半导体产业第二细分市场,市场规模仅次于逻辑芯片,行业景气度受供需关系影 响较大,呈现出较强的周期性。根据WSTS统计,2022年存储芯片市场规模为1297.67亿 美元,预计2023年下半年市场加速筑底,随后迎来上行周期,WSTS预测2023、2024年 市场规模分别为840.41、1203.26亿美元,同比增速分别为-35.2%、43.2%。存储芯片下 游需求主要以消费电子和服务器为主,其中DRAM 市场需求主要以手机、PC和服务器为 主,2022 年占比分别为 34%/16%/33%;NAND Flash 主要包括嵌入式存储、固态硬 盘、移动存储等,其中嵌入式存储与固态硬盘是 NAND Flash 的主要产品类别,市场规 模近两年占 NAND Flash 市场 85%以上。整个存储行业目前主要驱动还是受下游消费电 子类终端影响,一些新型的科技势力短期爆发式增长,对细分市场产品也有一定的驱动 力。今年数据中心、AI等基础设施布局加快,全球AI服务器预计2023年增长15.30%,达 211亿美元,算力需求爆发式增长需要搭载更大的存储容量以提升处理速度,从而带动存 储芯片需求增长。
价格、库存拐点渐显,存储厂商削减资本开支以调配供需平衡。截至2023年8月,年初 至今DRAM现货价格下跌30%左右,部分现货DDR颗粒供应过剩,原厂不断收缩供应过 剩的DDR4转向利润更高的DDR5,市场供需状况在产能调动中持续变化,部分DRAM行 情短期承压。NAND Flash方面,价格日益趋紧,8月渠道需求环比有所恢复,芯片供给 端过剩现象将进一步改善,部分产品价格出现上扬趋势。目前存储行情位于底部横盘阶 段,市场仍然处于争夺存量需求的阶段,在上游厂商减产、缩减资本开支和消费持续复 苏的带动下,预计下半年存储行情将持续回暖。
存储市场呈现寡头垄断格局,国产化替代空间广阔。存储行业属于技术密集型产业,全 球市场份额基本被韩国、日本以及美国等国家占据,近些年国内厂商积极布局,大型存 储项目有合肥长鑫、长江存储、福建晋华等,还有众多企业布局利基型市场,但从当前 总规模来看与国际巨头差距依然巨大。目前DRAM市场由三星、SK海力士和美光三家厂 商主导,CR3市占率合计超过95%,市场高度集中,国内厂商对DRAM芯片议价能力很 低,国内龙头合肥长鑫与福建晋华有小批量产能,但整体占有率依然较低。NAND Flash 市场经过几十年的发展,逐渐形成了由三星电子、铠侠、西部数据、美光、SK海力士等 组成的稳定市场格局,2023年Q2CR5合计市占率达95%,国内的长江存储也在积极 NAND市场,整体规模较小。NOR行业经历二十多年演变,头部厂商经历多次洗牌,国 际存储巨头相继退出NOR Flash市场,2017年之后,全球NOR Flash市场被旺宏、华 邦、赛普拉斯、美光和兆易创新垄断。整体上,存储行业市场空间巨大,国内企业纷纷 布局,但从产能与技术上依然有巨大的国产化空间。
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