船舶航运行业研究框架&深度解析.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2023/08/28
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船舶航运行业研究框架&深度解析。西方船东对航运脱碳决心明显，船队更新意愿更加明确，体现在：
预期差1：市场认为，钢价等成本端上涨是船价上涨的核心因素，造船需求持续性存疑 • 现实情况：钢价受宏观等因素回落，新造船价格持续上涨；
我们认为：更新周期和环保因素是船价上涨的核心驱动；
预期差2：市场认为，运费和新船订单景气度正相关，集装箱有大量订单取消风险
现实情况：集运运费跌回疫情前水平，集装箱新船订单不仅没有撤单，还在继续增加
我们认为：新船订单和航运公司资产负债表健康程度相关，与造船是否能提高船公司竞争力相； 关，与运费上涨关系不大。
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