光芯片行业研究:AI时代“芯”核心.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/07/27
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光芯片行业研究:AI时代“芯”核心。AI全球竞赛持续演绎,算力成为AI时代主引擎。随着Chatgpt带来的人工智能热潮,全球互联网厂商纷纷逐浪AI。AI的底层基础便是 算力,算力支撑着算法和数据,亦决定AI的训练和推理进程。站在全球视角,全球算力保持高速稳定增长态势,2021年全球计算设 备算力总规模达到615EFlops,增速达到44%。据华为GIV预测,2030年人类有望迎来YB数据时代,全球算力规模达到56ZFLOPS。 站在中国视角,2021年我国算力总规模达到202EFlops ,保持50%以上的高位增长。
光芯片为光通信核心器件,国产替代空间广阔。AI大模型的搭建离不开底层基础设施的建设,光模块作为高性能计算网络核心部件需 求率先爆发。光芯片作为光模块的基础部件,其性能直接决定了光通信系统的传输效率,有望与800G光模块迎来高景气共振。从市 场竞争格局来看,2.5G 及以下光芯片市场中,国内光芯片企业占据主要市场份额;但25G 以上高速光芯片的国产化率仍较低(2021 年约为20%),高端市场基本被美国、日本公司垄断,先发优势显著。近年来,以源杰科技为首的国内光芯片厂商大刀阔斧,技术上 取得较大突破。随着800G 、1.6T升级周期加速,高速率光芯片需求高速增长,海外产能受限或将加速国产替代进程。
复盘海外龙头成长之路,横纵发展或成未来进阶方向。通过复盘海外光通信龙头Lumentum和II-VI的成长之路,我们发现海外龙头有 以下两个进阶特点:1)多次进行收购,产业链纵向延伸,一体化降本增效优势显著;2)产品品类横向扩张,下游应用领域多点开花, 抵御单一产品需求周期性风险。国内厂商通常专注于细分赛道精细化发展,深度绑定优质客户。长期来看,我们看好技术积累深厚、 有望实现横向扩张、纵向延伸的光芯片企业。
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