空心杯电机行业专题报告:小巧高效,灵巧手赋能全新市场.pdf
- 上传者:研究生
- 时间:2023/07/24
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空心杯电机行业专题报告:小巧高效,灵巧手赋能全新市场。空心杯电机:电机领域“皇冠上的明珠”,性能优势突出。空心杯电机是一种 微型伺服直流电机,主要由定子、转子和换向系统组成,其转子创新性的突破 了传统电机的结构形式,采用无铁芯空心杯状结构。空心杯电机具有效率高、 转速快、响应快、寿命长、体积小和运行稳等特点,凭借这些性能优势,空心 杯电机下游应用领域广泛,在机器人、医疗器械、无人机和自动化设备等场景 中不断突破,成为高端制造中的理想选择。
市场空间“小而精”,海外厂商占据主要份额。空心杯电机以其出色的性能和 广泛的应用,市场规模快速增长。根据 GII 引用 QY Research 的统计数据,2022 年全球空心杯电机市场规模达到 7.48 亿美元,中国作为全球最大的市场,2028 年全球市场份额有望提升至 39.88%,达到 4.73 亿美元。空心杯电机市场由海 外厂商主导,主要制造商包括 Maxon Motor、Faulhaber 等,2021 年全球 CR3 占据 55.43%的市场份额,市场集中度较高。海外厂商的竞争优势主要体现在 技术专利的积累、研发团队的规模、产种类的数量和销售渠道的全球化,品牌 声誉和市场认可度更高。
灵巧手赋能百亿市场,国内企业潜力巨大。Tesla、小米人形机器人推出,拉 开产业化序幕,若引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。特斯拉 Optimus 灵巧手采用“电机驱动+腱绳传动”解决方案,根据马斯克的公开说 辞,Optimus 有望于 2023 年底开始交付,并在 2025 年实现 100 万台目标交付 量,参考国产品牌的定价,有望为空心杯电机带来近百亿级别的增量市场空间。
复盘 Maxon Motor:空心杯电机全球龙头,核心优势引领向前。Maxon 于 1961 年成立于瑞士,六十多年来通过不断的创新和技术进步,逐渐成长为全球直流 电机的龙头企业。Maxon 拥有三大核心优势—产品模组化、销售国际化、设 计可定制化,空心杯电机已覆盖直径 6mm 到 65mm,功率范围 0.3W 到 250W, 可提供 5000 种产品、100 万种组合方式,其灵巧手解决方案成熟稳定,已成 功应用于 Miroki 人形机器人。
本土企业厚积薄发,笃行致远。国内空心杯电机厂商通过灵活的生产、本土 化销售和较低的成本来努力缩小与海外龙头的差距,在市场上具备了较大的竞 争优势。建议关注 1)鸣志电器:公司是国内电机的龙头企业,2019 年收购 T motion 拓展了空心杯电机业务,公司核心优势包括北美销售渠道成熟、空心 杯电机技术位居全球前列、空心杯电机模组具备定制化生产能力,有望在国内 市场中保持领先地位,率先拓展市场份额;2)江苏雷利:公司是全球知名的 微特电机企业,下游行业多元、客户粘性高,实现多维发展。公司无刷空心杯 电机已处于核心关键客户样品测试阶段,并自研自制绕线及绕线设备建立成本 壁垒;3)伟创电气:公司专注电气传动和工业控制领域,建立“区域+行业” 的独特营销体系布局全球化销售。公司自研的空心杯电动机具备高转速、高扭 矩和低噪音振动等优势,有望充分受益核心零部件的国产替代。
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