微软研究报告:Azure与OpenAI “双击”,“刷新”全球生产力.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/07/12
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微软研究报告:Azure与OpenAI “双击”,“刷新”全球生产力。Copilot 开启微软 AI 应用开发的新疆界。微软持续拓展与 OpenAI 的 合作,发布 NewBing 并陆续将 Copilot 嵌入 Microsoft 365、Dynamics 365、Power Platform、Windows 等核心产品,并与 OpenAI 采用相同 的开放 Plugin 标准,全面拥抱 LLM。我们认为,微软始终将 AI 战略 立足于人的未来,抱有实现人人获益的经济增长的 AGI 愿景。
云服务市场高增,践行云优先战略,打造 AI 基础设施与 SaaS应用。 智能云业务在收入结构中的占比持续攀升,3QFY23 已高达 41.77%。 微软充分发挥自身独特且完备的云服务产品矩阵优势,亦充分利用客 户的路径依赖,将智能云业务与生产力和商业流程业务紧密绑定,并 通过“高毛利率+高续费率”促生 SaaS 高营收能力,Microsoft365 作为 SaaS 产品,其高毛利将有效改善整体产品组合的利润结构。
微软将从 AI 基础设施工具和产品应用两侧获得全球AI浪潮中新的 商业增长空间:1)远期来看,微软将大幅享受 OpenAI 带来的收入分 成;2)为 AI 开发者提供以 Azure 为代表的云服务,在训练和推理两端 帮助开发者 AI 落地的过程中创收;3)Microsoft 365 等产品基于Copilot 嵌入所带来的优势,渗透率和客单价将进一步提升,经我们测算,若 Microsoft Office 365 商业标准版客单价提升 100 美元,商业用户数增 长至 3.37 亿人,Microsoft 365 的营收将高达 883.58 亿美元。
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