PCB行业专题:乘算力之风,看好电子工业的重要基石再起航.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2023/06/20
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PCB行业专题:乘算力之风,看好电子工业的重要基石再起航。产能逐渐东移,国内玩家持续发力,关注布局高景气赛道企业。PCB作为电子工业的重要基石,产能逐渐由欧美 市场东移。目前,中国已成为全球PCB行业领先者,占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2021 年的54.6%。国内以兴森科技、奥士康、崇达技术、胜宏科技为主的内陆PCB厂商积极布局PCB板、IC载板及半 导体板业务,加速产能建设,提高产能利用率。
下游应用场景广阔,AI+算力推动PCB行业景气度回升。PCB作为电子信息的基础行业,下游应用领域广阔,在通信、 消费电子、汽车电子、工控医疗及航空航天等场景均有广泛的应用。随着ChatGPT发布iOS手机端应用,各大科技 企业加速AI大模型应用落地。AI服务器作为算力的基础设施,将迎来技术能力与需求的同步提升,AI服务器PCB价 值量也将显著提升,为普通服务器PCB的5-6倍。建议关注赛道和技术卡位,首先从赛道选择来看,AI服务器PCB将 带动高多层板以及高密度板需求快速增加;同时,随着新能源汽车渗透率持续提升,汽车领域PCB需求也将保持稳 定增长。从技术卡位来看,持续看好IC载板、HDI载板等板块。建议关注深南电路、沪电股份等有产能及技术布局 的国内玩家。
原材料成本企稳回降,叠加产能释放,助力PCB厂商业绩改善。铜作为PCB原材料中的重要组成部分,对产品成本 影响较大。2023年4月以来,世界铜价逐步企稳回落,随着原材料价格逐步稳定,各大厂商产能释放加速,叠加下 游应用场景需求提升,将助力国内PCB厂商业绩持续改善。
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