计算机行业2023年中期策略报告:政策与技术共振,AIGC赋能千行百业释放价值潜能.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2023/06/19
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计算机行业2023年中期策略报告:政策与技术共振,AIGC赋能千行百业释放价值潜能。行业回顾及投资逻辑:受项目实施进度放缓、验收延迟以及2021年上市公司员工人数增长较快等因素的影响,计算机行业上市公司2022年归母净利润承压明显。 2023年一季度,行业上市公司业绩表现依然不佳,营收同比微幅下降1.24%,扣非归母净利润大幅下降99.85%。市场表现来看,计算机指数表现良好,涨幅跑 赢沪深300指数,且在31个申万一级行业排名靠前,估值已处于历史较高水平。展望下半年,我们判断,在政策和技术共振的推动下,我国AIGC产业未来发展 前景广阔。我们坚定看好AIGC产业链的投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。
算力:大模型需要大算力,AI芯片和服务器市场迎来发展机遇。ChatGPT的火爆出圈,带动了整个AIGC产业的发展。我国十分重视和支持AIGC产业的发展, 近期相关利好政策相继出台,为AIGC的后续发展护航。大模型的发展需要大算力,根据OPENAI数据,训练GPT-3 175B的模型,需要的算力高达3640 PF-days。 我们认为,随着全球和中国人工智能厂商布局大模型,大模型将为全球和中国AI芯片和AI服务器市场的增长提供强劲动力。根据我们的估算,大模型将为全 球和中国AI服务器带来约891.2亿美元和338.2亿美元的市场空间。市场空间巨大,相关芯片和服务器厂商将深度受益大模型的发展浪潮。
算法:我国大模型快速发展,已初步具备商用能力。当前,以OpenAI、Google、Meta等为代表的国外厂商凭借先发优势、算力优势、以及数据集等方面的优 势,在全球GPT大模型领域具有领先优势。但我国大模型产品也在快速发展,正奋起直追,尤其2023年3月以来,多家厂商推出了自研的通用大模型,某些功 能已可比肩ChatGPT。同时,国产大模型在各行业的应用以及生态建设也取得积极进展。我们认为,我国大模型虽然相比GPT-4或仍有一定差距,但在短期内 达到或接近ChatGPT的水平是可以预期的。我国大模型的小型化技术已经比较成熟,可助力实现大模型在各细分场景的应用落地。我国大模型产品已经初步具 备商用能力。
应用:大模型赋能千行百业,AIGC未来发展前景广阔。当前,人工智能在我国各行业已经得到广泛应用。随着大模型时代的到来,我国多家互联网企业的掌 门人均表示,大模型时代,所有的产品都值得用大模型重做一次。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)数据,截至2022年12月,我国网民规模达10.67亿, 互联网普及率达75.6%。我们认为,随着国产大模型的逐步成熟,在政策与技术的共振下,我国大模型产品面向我国庞大的互联网C端用户群和丰富的行业应 用场景,将与产品和应用场景深度融合,赋能我国数字经济的发展。参考我国数字经济的巨大体量,我国AIGC产业未来发展前景广阔。
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