休闲零食行业研究:历次渠道变革皆机遇,因地制宜者为赢家.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2023/06/19
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休闲零食行业研究:历次渠道变革皆机遇,因地制宜者为赢家。过去:渠道为王,每一次渠道变革皆是机遇,率先拥抱的公司可 获得巨大成长,行业在渠道和供应链相互影响下不断提升效率。 休闲零食行业经历大流通-商超-品牌专营店-电商-量贩店五轮 渠道变革,从最初的大流通到最新的量贩零食,工厂端和销售方 直接对话,供应链效率大大提升,经销商层级减少,从多级经销 商向直销发展,销售环节逐步缩短。每一次渠道变革中都涌现出 了一批快速成长的新兴零食公司,原有的零食公司凭借强品牌力 和品类更新也能穿越周期。
当下:零食量贩店对原有的零食行业进一步提升了供应链效率, 凭借高坪效+高周转+标准化实现单店扩张,流量红利预计可持续 3-4 年。(1)商业模式:零食量贩门店通过高性价比带来巨大客 户流量,虽毛利率/净利率偏低(20%/8%),但因此实现高周转, 最终实现高坪效,且门店为零售性质、标准化程度高,门店易扩 张。(2)开店空间:零食量贩门店密度与人均可支配收入的相 关性较弱,在下沉市场具有旺盛生命力。以湖南省的量贩零食门 店密度作为成熟市场天花板作为测算基础,全国量贩零食有望突 破 5 万家。(3)持续性:零食电商流量红利持续 4-5 年,2012 年起快速扩张至 2017 年后放缓,中岛红利自 2018-2020 年加速 投放店中岛,2020 年末红利结束。对比电商和超市中岛红利,零 食量贩门店的渠道变革力度介于电商和超市中岛之间,预计红利 释放时间也介于两者之间。 (4)行业终局:目前头部量贩零食 公司的基地市场逐步饱和,差异化省外扩张已经开启。量贩零食 具有区域规模效应的特点,因先发企业的优质点位构成壁垒、运域割据,少数龙头全国化布局。
未来:生产策略的不同带来营销策略的差异,不同的零食生产厂家由于进入市场时间、资产轻重等因素采取了 不同的策略,成为了不同类型的零食公司。我们将零食公司分成三种来讨论,未来在全渠道的行业发展趋势下, 各种类型公司各有偏重。(1)大单品型:大单品占据消费者心智,增长的关键点在于品类拓展和渠道精耕,应 重点关注第二成长曲线的打造,代表公司洽洽,卫龙、劲仔。(2)产品矩阵型:聚焦优势品类,关键点在优化 制造能力并紧跟渠道变迁,代表公司盐津、甘源。(3)零售型:品类丰富全面,关键点在感知消费趋势,及时 推出新品,并引领渠道变迁,代表公司良品铺子、三只松鼠、来伊份。
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