机械设备行业2023年中策略:把握风储高景气赛道,拥抱机器人与AI智能制造.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/06/14
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机械设备行业2023年中策略:把握风储高景气赛道,拥抱机器人与AI智能制造。风电设备:零部件业绩拐点已现,全年装机高增行业有望迎量利齐升。2022 年受 疫情、大型化零部件供应紧张的影响装机不及预期,导致产业链业绩整体承压。 进入 2023 年之后,随着阻碍风电项目的因素缓解,风电装机需求开始逐步释放, 产业链中交付靠前的塔筒、铸锻件等零部件业绩已经出现修复迹象。短期来看, 在 2022 年创新高的招标量支撑下,23 年装机有望出现高速增长,预计行业在收 入端和盈利端都将迎来改善;中长期来看,国内市场在政策支持和经济性不断提 升的双重加持下需求无虞,海外市场在各国政府的规划下蓄势待发,国产风电产 业链凭借着成本优势有望充分受益于全球风电需求的增长。
储能设备:政策推动+盈利模式完善,迎接储能放量元年。在全球能源转型升级 的大背景下,储能作为能有效保障电网的稳定运行的系统越来越得到全球各国的 青睐,2021 年和 2022 年储能新增装机连续两年取得 100%左右的同比增速,其中 电化学储能贡献了主要的增速。从国内需求来看,发电侧强制配储政策、电网侧 辅助服务及独立储能模式推进、用户侧峰谷价差持续拉大进一步提升工商业储能 的经济性,从政策和市场两方面推动我国大型储能进入高速发展期;从全球需求 来看,美国实施新的 ITC 政策提升储能电站经济性,欧洲在地缘冲突、天然气价 格和电价上涨的背景下户用储能开启高增长,我们预计从 2023 年开始全球储能 将迎来快速发展期,将带动储能设备相关产业链的发展。
机器人与自动化:AI 赋能智能制造,拥抱产业链投资机会。尽管目前人形机器人 还面临着技术不够成熟、应用场景不足及成本较高等问题,但是随着特斯拉人形 机器人以及 AI 大模型的快速发展,展现出了人形机器人产业化的可能性和潜力, 根据高盛的《人形机器人投资案例》研究报告,人形机器人市场规模有望在 2035 年超过 1500 亿美元。人形机器人相较工业机器人结构更为复杂,运动模块成本 占比高达整机的 50%,未来产业化将催生运动模块相关零部件的需求。同样,在 工业机器人领域,AI 能够增强机器人适应差异的能力,有助于机器人在工业领域 渗透率的进一步提升。国产机器人产业链有望在自动化、智能化的浪潮中,凭借 产品性价比优势获得广阔的发展空间。
光伏设备:游硅料价格下降刺激全球光伏装机,关注铜电镀、钙钛矿等新技术方 向。光伏作为排名前 3 的低成本发电方式,随着硅料扩产落地推动上游降本,将 进一步增厚光伏发电的成本优势,有利于扩大光伏发电在全球范围的接受程度, 叠加国内“十四五”对集中式/分布式光伏的规划实施,刺激国内装机及海外出口 对组件的需求,因此需关注中下游积极提产带动设备增量落地。“降本增效”为 光伏行业不断的追求,重视硅片、电池片等环节的新技术迭代带来的设备升级机 遇,我们认为铜电镀、钙钛矿等新工艺/新技术存在预期差,真空泵、真空腔体等 设备零部件也有望迎业绩弹性。
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