机械行业191页深度研究及投资策略：看好重制造背景下优质成长的机械设备公司.pdf
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- 时间：2022/01/19
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光伏设备：产业链技术降本驱动，国内设备需求将迎爆发。（1）硅片环节： 2021年高景、双良、上机数控等硅片行业新进入者开启大规模扩产打破以往硅片环节隆基、中环双寡头的格局。2022年硅料跌价后非硅成本占比提升，驱动硅片技术降本，大尺寸替代小尺寸开启旧产能存量更新周期拉长硅片设备景气周期。（2）电池片环节：2022年，我们建议重点关注关键降本增效技术导入量产的情况:包括量产效率达25%的微晶技术、SMBB导入量产、银包铜和国产银浆的验证情况、硅片薄片化进展、NP硅片同价进展等。我们预计2022年HJT扩产20-30GW，且仍然由新玩家&PERC产能较少的老玩家推动，2022年底降本使HJT制造成本与PERC打平，我们判断2023年光伏电池片老玩家开启HJT大规模扩产。（3）组件环节：大尺寸、多分片、高精串焊、无主栅、叠瓦等技术迭代带来巨大存量更新市场，目前更新周期已缩短至1.5年。
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