中材国际(600970)研究报告:全球水泥全产业链服务龙头,一带一路添动能.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/06/14
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中材国际(600970)研究报告:全球水泥全产业链服务龙头,一带一路添动能。公司是全球最大的水泥全产业链服务商。中材国际是中国建材集团工程技术服务 板块及国际业务的骨干企业,也是全球唯一在水泥技术装备及工程服务市场具有 完整产业链的企业。公司累计在海外 84 个国家和地区承接了 293 条生产线,水 泥技术装备与工程主业全球市占率连续 15 年保持世界第一。公司 2022 年 ROE 达 15.81%,在建筑央企中领先,股权激励计划设定 2022-2024 年相对于 2020 年 15.5% 的净利润复合增长率目标,业绩有望保持较快增速。
受益于全球新建产线需求及存量产线技改,工程服务业务空间广阔。一带一路沿 线国家和地区,拥有更高新建水泥产线需求。此外,我国近一半现有水泥产能存 在改造需求,欧美国家老线技改需求较大,共同为水泥工程服务市场规模提供支 撑。我们测算 2023-2025 年每年全球水泥工程市场规模有望超 800 亿元,是公司 2022 年新签合同额的三倍以上。
积极收购提升装备制造与运维服务实力。2022 年公司收购合肥院,整合水泥装备 制造领域优势资源,制造装备类别覆盖水泥生产全流程,装备制造能力及营收规 模达到世界领先水平。2021、2022 年分别收购中材矿山、智慧工业,开拓矿山运 维业务,水泥产线运维布局进一步完善。
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