计算机行业2023中期策略报告:决战AI之巅,把握“科技牛”节奏.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2023/05/16
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计算机行业2023中期策略报告:决战AI之巅,把握“科技牛”节奏。技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、 谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路, 大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下, 我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。
把握计算机牛市轮动。类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互验证的三段超级大行情。我们认为,当下 正处于新一轮科技牛市的第一阶段,算力、游戏率先启动,在第一阶段涨幅靠前。23年下半年,行业应用有望成为10倍股的温床, AI带来的用户数和arpu值增长,以及商业模式的创新让未来具有无限可能。
计算机应用侧展望。回顾2013-2015年的10倍牛股,互联网+金融、互联网+医疗、互联网+教育、智慧社区、数据运营、互联网+ 交通等领域的龙头公司有以下共同点:1)空间大的下游场景龙头领涨;2)下游场景能否作为海量流量入口是关键;3)B2B2C商 业模式演绎:传统B端业务卡位优质场景,向C端变现;4)数据或为产生增值价值的核心。AI大行情我们认为也会有类似的特点: 空间大,卡位好,商业模式能拓展向B端、C端,有新数据变现场景等,将产生涨幅靠前的龙头。
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