仕净科技（301030）研究报告：光伏环保设备龙头，延伸TOPCon放大优势.pdf
- 上传者：浪潮
- 时间：2023/05/12
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仕净科技（301030）研究报告：光伏环保设备龙头，延伸TOPCon放大优势。光伏环保设备龙头，受益光伏景气业绩高增。公司以泛半导体产业为 市场切入点，布局制程污染防控和末端污染防控设备，可为客户提供一 站式综合环保服务，产品广泛应用于光伏、消费电子和高能耗化工领 域。受益光伏景气高企，22 年公司实现营收 14.33 亿元，同比+80.40%， 实现归母净利 0.97 亿元，同比+66.74%。
光伏环保设备业务优势凸显，末端污染防控和固碳多赛道布局。公司 自主研发的 LCR 技术具有脱硝效率高、投资和运行成本双低等优点， 技术和成本优势突出。光伏环保设备领域，公司客户资源丰富，市占率 超 75%，龙头地位稳固；预计光伏电池用环保设备市场 25 年有望达 385 亿元，22-25 CGAR 36.3%，市场空间不断拓展。末端污染防控领 域，公司受益非电超低排放改造开启，末端污染防控业务有望持续放 量。固碳领域，公司于 22 年 11 月投产全国首条钢渣资源化固碳项目， 当前客户涵盖中联水泥等知名公司。
延伸布局 TOPCon 电池业务，赋能第二增长曲线。公司深耕光伏行业 15 年，依托丰富工业系统设计经验切入 TOPCon 电池片生产，通过 优化废气处理、纯水回收等环节降低电池非硅成本；主业客户涵盖 21 年全球光伏组件出货量前 10 名中的 8 家，客户资源丰富；采用 TOPCon+SE 技术路线，预计光电转化率将提升 0.2%；TOPCon 一期 18GW 将于 23 年 11 月建成投产，预计 24 年放量，业绩将加速向上。
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