北京城乡(600861)研究报告:拟置入人服优质资产北京外企,行业龙头有望迎来发展新机遇.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2023/03/06
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北京城乡(600861)研究报告:拟置入人服优质资产北京外企,行业龙头有望迎来发展新机遇。我国人服第一大企业拟置入北京城乡上市平台:北京城乡于 2022 年 7 月公告,拟置入北京外企,置出北京城乡现有业务,北京城乡成立于 1992 年,现有主营业务主要包括商业、旅游服务业和文创与物业等部分。北 京外企则是我国第一家从事人力资源服务的企业,在行业有 40 多年丰 富的经验,客户公司数量突破万家,服务行业拓展到互联网、金融、医 药等众多领域,2021 年实现营收/归母净利润分别为 254/6.15 亿元, yoy+40.45%/7%。
业务外包前景广阔,疫后复苏大背景下景气度加速回升。相较于欧美等 成熟发达国家,我国人力资源服务行业仍有较大的发展空间,尤其在广 义的业务外包领域,根据人社部数据,2021 年人力资源服务行业规模为 2.5 万亿元,同比增长 23%。但根据 CIC 数据,我国人力资源服务中的 灵活用工渗透率还不到 1%,距离欧美发达国家仍有较大差距,将非核 心业务外包是企业在成长周期中必然会选择的战略,随着我国市场经济 的发展,业务外包的需求同样十分旺盛,且在疫后复苏的大背景下,企 业重回扩张周期,行业景气度有望加速提升。
行业龙头,规模优势和客户优势明显:北京外企是我国规模最大的人力 资源服务公司,先发优势明显,产品服务矩阵成熟,工作机制高效有序, 在全国 400 余座城市建立了服务网络,覆盖客户广,且在国企背书下, 客户资源丰富,合作关系稳定,订单增速快,公司前五大客户分别为信 息技术、互联网、物流、零售行业内的龙头企业,其中第一大客户华为 2021 年收入占比达到 20.2%,下游行业景气度高,用工需求量大,公司 上市之后有望充分发挥行业龙头作用,充分享受行业增长的红利。
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