康为世纪(688426)研究报告:上游科学试剂积淀深厚,消化道检测管线进一步打开成长天花板.pdf
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- 时间:2023/03/01
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康为世纪(688426)研究报告:上游科学试剂积淀深厚,消化道检测管线进一步打开成长天花板。深耕分子检测领域,从底层技术走向应用拓展。康为世纪长期 专注于分子检测行业,依托自主研发的稳定大规模发酵技术、高 效酶纯化技术、多种成品酶修饰技术、多种配套缓冲液体系研发 技术等分子检测关键技术,陆续布局分子酶原料、样本保存试剂、 提取纯化试剂、分子检测试剂盒和分子检测服务等业务,实现分 子检测的全产业链布局。未来公司在继续开发分子检测上游试剂 的同时,着力于发展消化道肿瘤早期筛查和呼吸道传染病快速检 测两个应用方向。公司实际控制人王春香博士合计控制上市公司 66%的股份,曾担任天根生化总经理,对国内分子检测原料行业 的发展起到重大推动作用。2018-2021 年,公司营业收入从 5,583 万元增长至 3.38 亿元,年复合增长率达到 82.34%;归母净利润 从 658 万元增长至 1.25 亿元,年复合增长率达到 167.49%,其 中常规业务保持高速发展,新冠业务贡献部分增量。
打通产业链上下游,传统业务提供稳定现金流。分子检测行业 市场空间广阔,公司是行业少数可以打通产业链上下游的企业, 其中传统优势业务包括分子检测原料酶、样本保存试剂、提取纯 化试剂,2020 年公司在国内的市场份额分别为 1.25%、7.53%、 2.53%。(1)原料酶:酶是分子检测原料中最核心的组分,是分 子检测产业链上游“卖水人”,公司累计开发 117 种分子检测原料 酶,优势产品性能达到或领先国际水准。(2)样本保存试剂:用 于保持样本运输过程中的质量稳定,是分子检测行业的“黄金搭 档”,公司累计开发样本保存试剂 70 余种,品类齐全,性能优异。 (3)提取纯化试剂:分子检测前处理必备试剂,是分子检测行业 的“先行者”,公司累计开发 200 多种提取纯化试剂,基本覆盖所 有生物样本类型。我们认为,国内分子检测产业链长期面临卡脖 子困境,进口替代的加速有望推动产业实现自主可控,公司以上 传统优势业务有望实现高速增长,为公司提供稳定现金流。
战略性进军疾病筛查,新兴业务打开成长天花板。凭借分子检 测原料酶、样本保存、提取纯化等方面的产品优势,公司战略性 进军疾病筛查领域,重点围绕消化道肿瘤早期筛查和呼吸道传染 病的快速检测两个方向开展试剂盒研发布局。中国胃癌发病率高, 幽门螺杆菌感染是导致胃癌的重要原因,幽门螺杆菌的检测对于 降低胃癌发病率和死亡率有重要意义。2022 年 12 月 21 日,公 司幽门螺杆菌核酸检测试剂盒(PCR 荧光探针法)获批上市,是国内首个幽门螺杆菌粪便分子检测产品,与现有的检测产品相比, 具有无创、灵敏的技术特点,并且能够用于耐药性评估、毒力因 子检测等一系列与幽门螺杆菌根除治疗相关的辅助诊断,为高效 实现幽门螺杆菌根除提供更精准的诊断信息。2023 年 2 月 17 日, 公司幽门螺杆菌检测产品“康检幽”全网首次公开亮相,该产品 在健康体检市场、医院诊疗市场、消费医疗市场都有广阔的市场 空间,经过我们测算,公司幽门螺杆菌检测系列相关产品(“康检 幽”+抗生素耐药检测)的首年销售有望达到 1.5 亿元,远期市场 空间广阔。
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