通信行业深度研究报告:数字经济为阳,基建投资为阴.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2023/01/05
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通信行业深度研究报告:数字经济为阳,基建投资为阴。数字经济:政策持续催化数据资产化的加快落地。运营商:数字经济龙头,伴随数据要素市场持续发展&未来数据资源入表,将迎显著利好,云业务的加速发展有望进一 步推动估值重塑;网络设备:运营商深度参与企业数字化转型,对于ICT厂商而言电信和企业客户边界将变得模糊——本质上都是提供一站式解决方案,重点关注兼具品 牌和核心产品竞争力的网络设备公司;工业互联网:政策、需求、资金、技术多因素共振下,工业互联网有望放量,建网环节或优先受益,同时考虑到下游较为分散、且 未形成垄断型平台方,设备厂商的产业链位置及议价权相对较好。
基础设施建设:全球加快布局空--天--地--海一体化的网络体系。卫星互联网:我国已申请布局近1.3万颗低轨通信卫星,作为军民两用通信的核心方式后续有望伴随星网 招标进程推进加速放量,建议优先关注卫星生产制造侧的核心受益标的,同时后续建议关注民用蓬勃发展下的地面侧基础设施建设环节;光纤光缆:中短期全球范围内光 棒产能供给偏紧,长期海外需求高增,看好棒纤缆一体化、光棒产能领先且具备出海能力的龙头厂商;海缆:海风未来三年需求增长具备确定性,海缆受益于深远海趋势 具备抗通缩能力,产业链竞争格局相对较好,重点推荐市场份额与技术能力领先,且具备规模交付经验的海缆龙头;海外数通:景气度依旧,2023年行业进入400G到 800G的代际更迭,800G需求放量将为先发优势显著的头部企业提供红利期;光模块&光芯片:国内外光纤接入市场持续保持高景气,产业链上游的接入网光模块及配套 光芯片将迎来重要发展机遇;光器件:聚焦下游光纤激光领域需求复苏&新兴领域突破带来的业绩反弹机会;IDC:海外市场稳步增长,2023年国内供需情况有望改善。
高端制造:高质量发展下,高端制造行业有望迎来全面复苏。电子测量:我国起步相对较晚,得益于下游行业迅速发展带动我国电子测量进入黄金发展期,近年来多项政 策扶持+宏观技术进步大环境下,国内电子测量厂商产品迭代速度加快,产品工艺与技术参数上均有所提升;汽车智能网联:我们认为扩大内需背景下后续或将有政策陆 续落地支持汽车消费,智能化增量零部件渗透率持续提升将为配套厂商带来发展机会。
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