EDA行业分析:为什么看好EDA软件的国产机遇?.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2022/08/26
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EDA行业分析:为什么看好EDA软件的国产机遇?我们为什么看好EDA软件的国产机遇?我们于2021年7月外发EDA系列报告第一篇《EDA 行业报告:从华大九天看国产 EDA的“逆风而上”》全面介绍了EDA行业的发展历程、市场空间、技术路径等,同时也系统性复盘了海外EDA行业的 发展史以及三巨头的核心优势,比较了当前国内EDA的发展情况及竞争格局。本篇报告作为EDA系列报告的第二篇,我 们将系统性梳理我们为什么看好EDA软件的国产机遇的核心原因,以及重申EDA软件赛道的投资价值。
国产EDA公司具有极强的稀缺性。定位上游刚需工具:随着芯片的复杂程度和集成度上升、产业分工以及设计成本攀升 等背景下,EDA成为集成电路上游的必备自动化工具,贯穿于IC设计、制造、封测等环节。商业模式优质:EDA软件 的收费模式主要以定期授权费为主,因此EDA工具供应商的营收连续性较高、抗周期性强。
水大鱼大,下游需求+国产替代,EDA赛道具有极佳的成长确定性。下游需求快速增加:中国芯片设计公司数量快 速增加,规模快速增大,21年年销售过亿的中国芯片设计公司数量比去年同期增长42%,因此对EDA软件工具的需求快 速增长。当前国产化率极低:当前EDA市场集中度较高,海外三巨头市占率超八成。EDA是当前半导体产业上游的 核心卡脖子环节之一,国产替代正当时。研发及生态壁垒极高:海外巨头每年研发费用率35-40%,显著超过其他 类工业软件,以及产品和生态的捆绑,使得EDA行业进入壁垒极高。在政策引导+大客户协同研发的大背景下,国产 EDA公司迎来千载难逢的发展机遇。
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