通信设备行业:【国信通信·研究框架】“通信+汽车”篇.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2022/07/27
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通信设备行业:【国信通信·研究框架】“通信+汽车”篇。1、汽车智能化和网联化推动汽车内外通信流量的快速增长,促使汽车变为移动终端或是移动基站,成为通信产业跨界赋能的天然结合点。 并且无线通信相关产业链(如通信基站、物联网产业链)一方面在技术具有延伸性乃至实现降维配套,另一方面具备领先的产能与服务 优势,具备跨界赋能的可行性。具体来说,“通信+汽车”涉及的产业链环节主要包括连接器、智能控制器、SoC、PCB、高精度定位、激 光雷达、车载模组、OBU/RSU及车载网关等。
2、“通信+汽车”投资具有以下特点:(1)卯定汽车产业节奏和细分领域空间;(2)汽车新三化渗透率是周期投资基础;(3)单车价 值量决定投资赛道;(4)产业早期重点关注:重点车型与关键功能;(5)产业中后期重点关注:竞争格局变动与盈利能力。
3、 “通信+汽车”公司的一般成长逻辑包括:(1)原有元器件的升级:1到N,量价齐升,低弹性赛道;(2)创新的功能与部件:0到1, 新增供应链,高弹性赛道;(3)从国产替代到突破海外客户;(4)汽车业务占比影响企业受益程度与估值。
4、结合当前产业发展阶段、行业成长确定性、估值水平及公司竞争力,我们建议关注:连接器如瑞可达、鼎通科技、永贵电器;激光雷 达产业链如天孚通信、光库科技、中际旭创;卫惯组合导航系统如华测导航;车载模组如移远通信、广和通;汽车网关如映翰通等。
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