光伏设备行业分析：行业技术迭代产生新机遇.pdf
- 上传者：王老师
- 时间：2022/07/07
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光伏设备行业分析：行业技术迭代产生新机遇。碳中和成全球共识，全球政策支撑光伏成长。随着近些年全球气候问 题越来越严峻，比如美洲飓风、欧洲夏天高温、海平面上升导致沿海 国家陆地面积减少等现象频发，在世界上有影响力的大国的倡导下， 许多国家积极响应碳中和的号召，2015 年 12 月，世界各国在巴黎气 候大会上通过了《巴黎协定》，各国陆续公布了碳减排、碳中和的目 标和时间表，其中德国、法国、英国、瑞士计划在 2050 年前实现碳 中和。中国计划在 2030 年前实现碳达峰，在 2060 年前实现碳中和。
光伏技术迭代加快，技术路线的迭代促使新一代设备的更新带来设备 端价值的提升。硅片向大尺寸方向发展，硅片朝薄片化方向发展，大 尺寸硅片设备逐步会迎来大量更新。电池片会逐步向高校电池片方向 发展，TOPCon 和 HJT 未来会向逐步成为主流，尤其是 HJT 会带来整条 产线设备的更换，产生很大的设备投资空间。
核心指标对比，行业龙头更具看点。我们从成长能力、盈利能力、研 发实力、客户结构以及订单情况五个维度对光伏设备公司进行对比。 以营收与人员扩张衡量，上机数控、迈为股份、帝尔激光成长能力突 出；盈利能力上，晶盛机电和奥特维在过去四年毛利率保持稳定，晶 盛机电和奥特维毛利率的稳定得益于不断有新产品推出；研发实力上， 上机数控、晶盛机电、迈为股份更优；客户结构方面，晶盛机电和迈 为股份的产品受到行业龙头的认可；订单方面，晶盛机电、迈为股份 的在手订单超过 2021 年的营收总和；综合来看，行业龙头更具有看 点。
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