海目星(688559)研究报告:围绕激光器与自动化设备,打造平台型公司.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2022/04/13
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海目星(688559)研究报告:围绕激光器与自动化设备,打造平台型公司。复盘公司发展历史,深耕激光、引进人才、拓展领域,经历十余 年发展,公司成长为国内数一数二的激光&自动化装备综合解决 方案提供商。 核心竞争力,在于将激光和自动化很好的结合,在激光器方面, 公司拥有设计和自制能力,对激光的控制能力强;在自动化设备 方面,公司自主研发一系列精密配套工艺,保障了激光同自动化 有机结合,为激光加工的自动化、智能化提供了充分的技术支持。 形成锂电、光伏、3C、钣金四大事业部,打造平台型公司。其中, 锂电设备业务发展迅猛,光伏业务有待突破。。 公司业绩迎来加速向上的拐点。2021 年公司营业收入为 19.70 亿 元,同比增长 49.15%。2021 年公司归母净利润为 1.08 亿元,同 比增长 39.60%。展望未来,随着公司锂电业务的快速成长以及光 伏业务的突破,公司有望迎来业绩和盈利能力的同步提升。
锂电设备业务快速增长,为公司贡献主要增量
激光极耳切割设备的领导者。公司 2015 年开始和宁德时代共同 研发激光极耳切割设备,并且在 2016 年实现全球首次量产,同 年获得了宁德时代和中航锂电的订单。凭借先发优势以及持续的 技术迭代升级,公司激光极耳切设备市占率领先。
凭借自动化技术积淀,装配线开始放量。公司生产的装配线主要 功能是实现电芯入壳以及检测的自动化操作,包括一系列自动化 设备,价值量约在 1800 万/GWh 左右。2021 年开始,公司装配 线订单明显放量,支撑锂电板块增长。
与行业一流客户合作紧密,订单量明显攀升。截至 2021 年 6 月 30 日,公司在手订单 32.60 亿元(含税),同比增长 130.95%。 公司与宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、长城汽车、蜂巢能源等 行业龙头形成稳定合作关系,将受益于客户扩产。
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