华东医药（000963）研究报告：医美产品矩阵逐渐丰富，工商业转型拐点将现.pdf
- 上传者：九阳神功
- 时间：2022/01/18
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公司以医药工业为主导，已形成慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线；2020-2021 年公司受新冠疫情及医保谈判降价等负面影响增速略有放缓，在此情况下公司积极面对经营压力，工业领域上持续推进研发创新、丰富产品管线、发力基层和院外医院渠道；商业领域上构建院内市场+院外市场的全网络销售平台，整合电商平台且提升冷链配送能力；医美领域上，2020年与瑞士 Kylane 签署协议，2021 年收购西班牙 High Tech 公司 100%股权来布局能量源医美器械领域，叠加英国全资子公司 Sinclair 旗下伊妍仕®少女针在国内获批上市及正式销售，业务发展较为强势。预计 2021-2023 年公司归母净利润分别为 34.77、40.84、46.98 亿元，对应 EPS 分别为 1.99、2.33、2.68 元/股，当前股价对应 PE 分别为 21.1、18.0、15.6 倍，首次覆盖给予“买入”评级。
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