医美行业深度研究:细分赛道各显神通,聚焦国货品牌的发展机遇.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2021/04/27
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颜值经济推动医美市场高景气,医美接受度进一步提升,2019 年中国医美 市场规模超 1500 亿元,增速领先全球,但当前我国医美渗透率相较于大部 分发达国家仍较低,预计在渗透率持续提高下医美市场将保持高增,预计 2023 年有望超 3000 亿元。从分类来看,我国非手术类受轻医美消费意识的 迅速觉醒及人均消费水平的逐步提升规模快速扩大,同时占比维持在 70% 左右高于全球平均水平,预计 2023 年轻医美行业规模超 2000 亿元。
注射类医美项目一览:物美价不高,入门与日常维护好选择。
在轻医美赛道中,注射类项目因其众多优点成为众多医美消费者及准医美消 费者的入门级选择。
1填充:玻尿酸传统强项,国产替代异军突起。在中国玻尿酸注射市场, 华熙生物、爱美客与昊海生科的产品矩阵较为完备,且获得相关合规证书的 时间较早。
2补充:三“针”鼎立,过程更为高效。水光针:市场乱象丛生,在监管 收紧后合规产品有望迎来增长;童颜针:目前国内三类医疗器械类别中,尚 未有国产的童颜针获得批准;少女针:在中国已完成注册临床试验,上市注 册申请按计划推进。
3支撑:线雕提拉效果显著,爱美客有望填补市场空白。目前市面上主要 的线雕产品大多为安全性与提拉力更好的国外品牌,但多数国外品牌并未获 得相关监管的认证。随着爱美客的“紧恋”PPDO 线雕系列产品的过审与上 市,紧恋将填补国内合规且高效的线雕产品的空白。
4萎缩:肉毒毒素增长潜力可观。随着中国爱美人士数量持续增加,消费 者消费能力、消费意愿的不断提升,对外国尤其是韩国的医疗美容技术与产 品有很高的接受程度,市场潜力相当可观。
行业竞争格局:聚焦国货品牌的发展机遇。
医美产业链主要包含:1上游:医美原料、药品及医美器械供应商,2中游: 各类线上医美平台,线下医美机构;3下游:消费者。
医美生产具有标准化、规模化特征,当前上游获取大部分行业利润,公司壁 垒大,大市值公司崛起;而消费具有个性化和地域差异化特性,中下游机构 虽然直接触达消费者但在产业链中占比不高,门槛较低且竞争激烈,行业集 中度低。
公司对比:细分赛道各显神通,储备产品蓄势待发。
1爱美客:在售以玻尿酸产品为主,差异化满足细分需求,在研产品涵盖填 充、补充、萎缩多赛道布局全面;2华熙生物:透明质酸行业龙头以玻尿酸 为主线打造产业链,在售和在研产品围绕玻尿酸原料开展,依托技术壁垒未 来将打造医美品牌纳入三年重点项目;3华东医药:在售代理伊婉抢占玻尿 酸注射产品市场,未来将通过收购、并购、合作等多种方式布局医美多个细 分板块,构建医美版图;4昊海生科:在售围玻尿酸产品完善价格带,未来 将加强肉毒素+光电布局;5四环医药:20 年获批国内第四个、韩国同类产 品中首个肉毒素产品,市场竞争力强,,未来填充、补充领域均有涉及。
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